纽约天骄基金管理公司 投资手册.pdf

投 資 手 冊 REGISTERED INVESTMENT ADVISOR - 1 - 開創行業先例： “無獲利，不收費”，“組合診斷，不收費” ， “資產代管，不收費” 目 錄 一、天驕基金管理公司及投資服務 ? 天驕基金管理公司簡介 第 2 頁 ? 天驕基金管理公司投資服務總述 第 3 頁 ? 天驕投資哲學 第 4 頁 ? 天驕基金管理公司經理人介紹 第 5 頁 二、天驕專戶管理賬戶 ? 專戶管理賬戶的概念 第 6 頁 ? 天驕專戶管理賬戶 (一)、“無獲利，不收費”，“組合診斷，不收費” ， “資產代管，不收費”的 天驕專戶管理賬戶及其它特點 第 7 頁 (二)、天驕績效費收費標準 第 8 頁 (三)、天驕管理費收費標準 第 10 頁 (四)、專戶管理賬戶與經紀人、共同基金和個人投資的比較 第 12 頁 三、天驕專戶顧問帳戶 第 13 頁 四、天驕避險基金簡介 第 15 頁 五、附件 附件一、投資組合的風險與回收 第 16 頁 附件二、美國投資人的保護機構 － SIPC 第 18 頁 附件三、如何開設專戶管理賬戶 第 20 頁 附件四、外國投資人如何開設專戶管理賬戶 第 22 頁 附件五、為什麼要投資美國股市 第 23 頁 - 2 - 一、紐約天驕基金管理公司及投資服務 紐約天驕基金管理公司成立於 2000 年，是政府註冊的資產管理和投資顧問公司 (Registered Investment Advisor)，為個人與投資機構提供專戶管理賬戶(TJ-Directed Separately Managed Account) 、 專戶顧問賬戶(Client-Directed Portfolio Managed Account) 和避險基金(Hedge Fund)等專業資產管理和投 資咨詢服務。 我們的投資策略是主題投資，因爲我們堅信：把握當前市場最佳的投資主題是股市投資和資產配 置獲得成功的關鍵。所謂的最佳投資主題就是順應未來發展的大趨勢，自身具備特有的驅動力，能降低 市場下跌的系統風險，在各種市場環境下均有上乘表現的投資機會。我們的目標就是在有效地控制風 險，保護本金的同時，獲取與風險相适應的超額收益。在 2000－2002 年三年的熊市中，天驕管理的資 產以 10%左右的年均回報率穩步上漲，同時期標準普爾(SP) 500 指數平均每年下跌 13.37%。2008 年 的金融危機，標準普爾(SP) 500指數大幅下跌了 38.49%，天驕管理的資產僅下跌了 4.6% 。 投資是一項需要花費大量時間和精力，且專業性極強的工作。所謂“隔行如隔山”，有官司，請律 師；有疾病，看醫生。要在千變萬化、博大精深的市場中獲得成功，只有兩條途徑：一是請有業績、有 實力的投資專家來替您管理投資，二是自己辛勤付出成為投資的行家里手。 天驕專戶管理賬戶以開創行業先例的“無獲利，不收費”，“資產代管，不收費”，“組合診斷，不收 費”為原則，為客戶提供專業系統、安全透明的資產管理服務。選擇專戶管理賬戶，客戶不需費時費力 地做投資研究，更不需承擔做投資決策的壓力，而可將精力用於發展自己的事業，將時間留給與家人相 聚，在享受生活的同時，獲得優異投資回報。 天驕專戶顧問賬戶為熱愛投資、想通過自己的努力成爲投資行家的客戶提供專業的投資輔導和幫 助。我們創建紐約天驕投資網幫助客戶了解當前市場資金流向，抓住最佳投資主題，解決投資中“買什 麼”，“爲何買” ，“何時買”和“何時賣”的問題。通過視頻、電郵等多媒體形式提供量身定制的專業系統 培訓服務。客戶在“學習-實踐-提高，再學習-再實踐-再提高”的螺旋型上升過程中，最終成爲投資的行 家裏手。 無論您選擇哪种投資途徑，天驕基金管理公司誠信的服務，公平的收費原則，高水準的專業化投 資管理和優異的投資表現都是您的首選。 注：過去的投資表現不代表未來的投資回收。 - 3 - ? 天驕投資管理服務總覽 天驕專戶管理帳戶 聯系電話：212-2