平衡计分卡绩效管理指标样本教学.doc

平衡记分卡绩效管理体系 指标样本 财务类指标：? 关键绩效指标 指/计算公式 数据来源 部 (实际部门费用/计划费用)*100% 部 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资料 招聘 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘 培 (实际培训费用/计划费用)*100% 培 新 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新 承保利 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 理 赔付率 （本期+本期未-本期支付上期未/本期 理 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、 人力成本 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司/计划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占 (附加佣金/)*100% 财务部 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司 (公司/预算总费用)*100% 管理 公司 (实际数/预算数)*100% 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党 (实际数/预算数)*100% 财务部 党 (实际数/预算数)*100% 财务部 日常 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 理 (理/销售数量)*100% 理 产品/服 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表 全部/同期 Benchmark ? ? 全部/投 ? （Benchmark=LIBOR、CFOCD基准利率按) ? 财务部/证券市场公布数据 ? ? ? 投(董事) 全部/董事 财务部 不良/Benchmark 按照中央/年初投 (Benchmark=投) 财务部 (普通+全部)/同期Benchmark 所管/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFOCD基准利率按) 财务部 普通/同期Benchmark 所管/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期封) 财务部 全部/同期Benchmark ? 所管/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期CD基准利率按可投) 财务部 所/同期Benchmark ? 所管/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=相) 财务部 投 所管/总经理批准及不时调整的的年度投资计划 财务部 销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部 ? 客 关键绩效指标 指/计算公式 数据来源 包 接受 包 某重 平均值：/市 市 公共 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 上 解 (解/投)*100% 投 客 年客/年解 投 营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部 新契 (新契/新契)*100% 财务部 新契 （本年度新契-上年度新契/上年度新契 财务部 13个月代理人留存率 (服12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 财务部 续期任务达成率 二次=宽限期未实收的二次保费/考核期=宽限期未实收三次保费/考核期 ?????????????????????????????????????? 信息技 续保率 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) *100% 财务部 出租率 出租的面/应出租的面积 物控中心 市 接受 问卷调查 媒体正面爆光次 在公 公 危机公 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况 公 公共 与媒体、保 上 网站用 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 支持 客 接受 客 客 (客/总投诉数量)*100% 客 服 （服/服 *100% 服 新客 (本期新客/总客户数)*100% 本期新客 最 (本期老客/客)*100% 本期老客/客*100% 新 产品上市的实际数量 销售资料 技 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对客户技术服务满意度调查 直 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 综合管理部组织评估 ?? 内部