中小企业上市服务联盟融资服务手册26p.docxVIP

目录一、培训产品3（一）推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会3（二）企业股份改制与融资上市操作总裁对接会4（三）上市公司董事会秘书EMBA研修班5（四）国际注册企业上市财务管理师高级培训班6（五）上市公司商业模式设计班7（六）上市公司股权激励设计班8（七）资本运营——股权私募融资班9（八）资本运营——投资导师班10（九）上市培育商学院11（十）企业倍增计划总裁俱乐部12（十一）企业上市培育成长路线图计划13二、咨询服务14（一）IPO诊断服务14（二）财务税务规范与方案设计服务15（三）法律规范服务16（四）撰写商业计划书，私募融资服务17（五）企业战略定位与商业模式设计18（六）高管股权激励方案设计19（七）组织架构和中高层绩效管理体系设计20（八）税收筹划方案设计21（九）企业内部控制制度设计22（十）募投项目可行性研究23（十一）上市总协调人服务24（十二）上市综合服务25一、培训产品中国中小企业上市服务联盟 打造中小企业培训、咨询、融资一站式上市服务平台（一）推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会 深入学习中小企业上市发行、股权融资政策，掌握主板、创业板、新三板、境外上市的实务操作知识，提高企业上市融资的能力。课程收益 1、进一步了解新三板市场的最新动态；2、掌握企业上市前改制重组与私募融资的核心内容；3、提高中小企业上市融资实务操作技能；4、结合企业实际情况选择最佳上市板块。课程模块 专题一：资本运营、企业私募股权融资1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模式，如何与VC、PE对接，如何选取适合自己的融资渠道；2、拟邀请投资机构有：达晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流对接；3、融资单位现场项目路演，投资专家现场点评企业商业模式、融资计划书等。专题二：上市财务规划1、企业上市各阶段的主要财会工作；2、企业上市前的财务包装技巧；3、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；4、企业上市的财务指标要求分析；5、企业上市前的财务、税收违规事项的处理技巧；6、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；7、企业上市财务原因被否案例分析。专题三：上市法律解读1、上市的主体资格、独立性与规范运营；2、企业发行上市审核理念、审核流程；3、上市发审委重点关注的法律问题；4、创业板相关的法律法规；5、上市前法律尽职调查；6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；7、法律原因被否典型案例分析。专题四：上市保荐1、中介机构选择及上市费用（选择中介机构、上市费用规划）；2、企业的公司化改组（股份有限公司的组建、股份有限公司的组织机构、企业的股份制改组、企业重组的模式、案例）；3、私募股权与企业创业板上市软条件的塑造；财务预测及企业估值；投资协议条款；股权投资概括与企业融资要点；企业创业板上市软条件门槛—“七新”（新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增加值）；4、企业商业模式设计与再造；5、企业上市可行性评估判断；6、整体策划、上市辅导、上市发行；7、未过会原因分析等真实案例解剖。专题五：新三板挂牌报价转让实务1、新三板法律制度体系、管理体制；2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；3、做市商制度与高科技企业的定价、估值；4、新三板挂牌费用成本及优惠政策；5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容。（二）企业股份改制与融资上市操作总裁对接会对接会是中小企业实现跨越式发展的重要契机，是企业开启上市进程的关键点。与国内资深实战专家分享资本运作的精髓，把握企业上市的核心要素。深刻了解上市进程重点关注的各类问题及解决办法，对企业自身条件进行客观判断，获得针对性的上市规划方案。课程收益 1、掌握上市培育理念技能：全面透彻领悟上市培育关键理念、思路与实操技能、方法；2、梳理公司股权结构：有效推进公司治理机制建设的能力、全面把握公司经营管理情况的能力；3、商业模式创新设计：为企业家提供一整套商业模式设计的系统工具，阐述商业模式创新思路，设计新金融时代下的资本投资模式，助力企业实现的最大价值；4、对接上市中介服务平台：与交易所、上市办、一券三师、私募资金及咨询机构整合而成的一站式企业上市中介服务平台建立对接关系；5、获取基金专家实战指导：投行专家提供专业的《商业计划书》撰写和融资要点指导；6、享受上市基础诊断服务：可享受专家团队提供的个性化上市基础诊断咨询服务；7、成为中国中小企业上市服务联盟的会员单位。课程模块