个人财务规划课件.ppt

个人财务规划;专业化的个人理财;;个人财务规划的基本程序;与客户建立联系;客户关系的建立;与客户面谈的准备;需要向客户了解的信息;客户给出的信息;需要让客户了解的信息;会谈结束;财务建议要求书样本;与客户的沟通和技巧;树立财务策划师的职业化形象;交谈技巧;倾听的基本要求;提问的方式;提问时的注意点;非语言沟通技巧;非语言沟通技巧;语言的专业化和法律责任;客户关系定位;客户划分的依据和基础;客户划分的有关理论;Phillips和Bergquist的客户个性偏好分析模型;Phillips和Bergquist的客户个性偏好分析模型;荣氏模型;Aspell模型;客户划分的理论模型;沟通策略;沟通策略;市场开拓;财务策划宣传;提高财务策划服务质量;拓展财务策划市场;客户数据收集及财务目标和期望确定;收集客户信息的内容和方法;收集信息的方法;数据调查表;设计调查表;数据调查表的内容;数据调查表的内容;数据调查表的内容;数据调查表的内容;数据调查表的内容;数据调查表的内容;数据调查表的内容;数据调查表的检查;信息的保存和个人信息的保密;财务目标的内容和种类;财务目标的种类;不同生命时期的客户财务目标;制定合理的财务目标;制定财务目标的原则;财务策划中常见的客户目标;数据调查表格式(首页);数据调查表格式(末页);客户现行财务状况分析;宏观经济背景与客户财务状况分析;政府;金融机构商业企业;影响客

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