4销售机会管理模块-Cisco.doc

AG PRM System Training Manual 培 训 手 册 傲网客户管理工具(AG PRM System) 仅供参加傲网活动人员内部使用  本操作手册中的一些简称注释: Cisco AM：指Cisco的SR，VSAM，TBM。 PS：是指傲网合作伙伴的销售人员，Partner Sales。 PSM：是指合作伙伴中傲网项目负责人，Partner Sales Manager。 登录 Website： HYPERLINK /gcag/gcag 登录用户名/密码：Cisco User用CEC ID (HYPERLINK mailto:不需要加@不需要加@)，密码为CEC密码。PS/PSM用他们注册的CCO ID和密码。 如果没有CCO ID请先注册 合作伙伴注册 首先PSM要先注册自己的公司为傲网计划合作伙伴，在被RM和PAM同时批准之后，才正式成为傲网计划合作伙伴。 PSM注册傲网计划合作伙伴: 分两步 第一步，点击PSM注册链接 点击这里进入  第二步，选择要注册的Region,和一些信息给RM/PAM进行批复时Review 步骤4：点击注册 步骤3：填写相应的信息以便RM/PAM批准 步骤2：添加注册Region 步骤1：选择自己公司  点击公司名称后面的选择按钮，弹出公司合作伙伴查询页面。 RM/PAM批复合作伙伴注册 第一步：选择”Partner审批”模块 步骤1  第二步：点击”Partner详细”按钮 步骤2  第三步：进行审批选择 RM审批页面如下图 步骤3  PAM审批页面如下图 步骤3  PS注册傲网计划合作伙伴销售 PS只有在自己的公司已经是注册的傲网计划合作伙伴，才能注册成为傲网计划合作伙伴销售，在被思科AM批准之后才正式成为傲网计划合作伙伴销售。 第一步，选择自己公司和CCO账号信息的修改比如用户名，Email，电话，手机； 第二步，选择思科销售； 第三步，点击申请按钮。 步骤3 步骤2 步骤1  “合作伙伴查询”弹出页  申请完成后显示PS个人信息 2.4 AM批复合作伙伴销售注册 第一步：选择”PS注册审批”模块 步骤1  第二步：选择Partner进行审批 步骤2 客户管理模块 客户管理总结界面 Cisco AM 红色球 的客户：这个AM名下的所有的AG合作伙伴PS都可以看到； 绿色??? 的客户：只有分到这个客户的合作伙伴PS可以看到； 黄色球 的客户： 这个客户分给不同合作伙伴的PS，每个分到这个客户的 合作伙伴PS都可以看到； 白色球 的客户：Cisco AM自己还没有分配出去。 Cisco AM分配Account给PS的步骤： 选中Accounts； 选择分配类型； 点击“分配”按钮，去另一个页面选择PS。 如果: 把Account分享给自己名下的所有PS，就在上面的第2步中选择”设置为开发客户（红）”。 把Account拿回来不分出去，就在上面的第2步中选择”设置为未分配”。 AM登录系统:  点击【客户管理】Tab页下的链接  进入客户管理一览画面（如下图）  Account分配操作 第一步：选择要分配的Accounts 步骤1  第二步：在下拉列表中选择要分配客户的类型（红球、绿球、黄球、未分配） 步骤2  第三步：点击【分配】按钮进行分配操作 步骤3  在弹出的画面上选择分配给哪个PS(即AG合作伙伴销售)后点击保存按钮即可，如下图所示：  保存后的画面如图所示，被分配的客户信息显示在画面上：  3.2客户管理“Account界面” Cisco AM界面可看见的信息: 客户基本信息，PS创建的销售机会，联系人，SFDC销售机会，历史采购信息等。  客户信息修改操作 第一步 在客户一览画面点击客户名称链接进入客户资料详细信息画面  第二步 点击编辑基本信息按钮进行客户基本信息的编辑操作 编辑后点击保存按钮进行保存 新建联系人操作 第一步 在客户资料详细信息画面点击新建联系人按钮 第二步 在弹出的画面输入联系人信息点击保存按钮 新增加的联系人显示在画面上 编辑联系人操作 第一步 点击编辑按钮  第二步 在弹出的画面上更新联系人信息后点击保存按钮 更新后的联系人信息显示在画面  查看详细信息销售机会操作 第一步，在客户资料详细信息画面点击项目名称下的链接 点击销售机会可以直接查看详细信息 跳转到销售机会详细画面(如图) 调整客户分配操作 在客户资料详细画面对已分配的客户进行调整 这里可以对客户的分配进行调整 选择好调整后的分配类型后，点击保存分配按钮即可 PS界面 PSM界面：同PS界面一样。 PS界面可以看见的信息： 客户基本