附件1银行间市场清算所股份有限公司债券发行登记业务操作指南第一.doc

附件1 银行间市场清算所股份有限公司 债券发行登记业务操作指南 总则 为规范银行间市场债券登记业务，为市场参与者提供安全高效的服务，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）依据国家相关法律法规、部门规章、《银行间市场清算所股份有限公司债券登记托管、清算结算业务规则》制定本指南。 债券登记是指上海清算所以簿记方式依法确认、记载持有人持有债券事实的行为。债券登记包括初始登记、变更登记和注销登记。 债券初始登记 债券发行人（以下简称发行人）首次在上海清算所办理债券发行登记手续的，应向上海清算所申请开立发行人账户。开立发行人账户应提交以下加盖发行人公章的书面文件： （一）发行人账户开立申请表（附件1）； （二）发行人服务协议（一式两份）； （三）企业法人营业执照副本复印件； （四）组织机构代码证副本复印件； （五）法人代表授权书。 上海清算所收到完整开户资料并审核无误后，为发行人开立发行人账户，出具开户通知书。 发行人在开立发行人账户后，可选择簿记建档方式或系统招标方式发行。 采用簿记建档方式发行的，发行人在上海清算所办理债券初始登记业务的具体手续如下： （一）发行人应于每期债券发行前,向上海清算所提交应披露的发行文件（盖章版PDF材料），非金融企业债务融资工具发行人应披露的具体内容按照交易商协会相关规则执行，证券公司短期融资券等金融类债券发行人应披露的具体内容按照人民银行相关规则执行。披露材料应于披露日10:00前提交上海清算所，晚于披露日10:00提交的披露材料，应修改文件中发行日等条款后，再于规定时点前提交上海清算所办理。 （二）上海清算所对发行人提交的披露材料进行形式审核无误后，通过上海清算所网站向市场披露，并依据上述材料配发该期债券的代码、简称。 （三）一般固定收益产品发行人应不晚于缴款日12:00前（安排分销的，应于发行办法中规定的分销开始时间前），向上海清算所提交如下发行登记材料： 债券发行登记申请书（附件2/附件3） 定向发行的债券，在提交《债券发行登记申请书》时需详细填写所有参团投资人所需添加的持有人账户全称及账号。 固定收益产品注册要素表（附件4） 产品代码、产品简称由上海清算所提供，相关要素与发行披露材料/发行协议等文件提及要素保持一致，并按照实际簿记建档结果填写。 固定收益产品承销/认购额度表（附件5） 相关要素与发行披露材料/发行协议等文件提及要素保持一致，并按照实际簿记建档结果填写。 以上第1项材料须加盖发行人公章及法人签章，其他两项材料须加盖公章，所有材料须提供盖章版PDF材料。 上海清算所对上述材料进行形式审核无误后，完成债券注册及承销额度登记。 （四）承销商需进行分销的，应于缴款日16：30前通过上海清算所客户终端办理分销。承销商的分销总额以其承销总额为限，分销代码为“F+债券代码”。 承销商和认购人应在上海清算所开立持有人账户。 （五）发行人应于缴款日17:00前向上海清算所提交《发行款到账确认书》（附件6），确认发行资金到账情况。上海清算所根据承分销结果及《发行款到账确认书》办理债券的初始登记，于当日日终确认债权债务关系，并向发行人出具《固定收益产品初始登记证明书》。分销结束并完成确权处理后，分销代码自动转换为用于交易流通的债券代码。 对当日17：00后向上海清算所提交《发行款到账确认书》的，上海清算所于次一工作日办理债券初始登记。 （六）对发行人《发行款到账确认书》中明确未到账的额度，上海清算所将根据发行公告、发行人与主承销商的协议约定及发行人申请，进行相关处理。 （七）发行人应不晚于登记日次一工作日通过上海清算所网站披露发行结果公告。 固定利率债券的发行结果公告中，发行利率应同时用Shibor利率加减利差的方式表述。 采用系统招标方式发行的，可通过中国人民银行债券发行系统进行，并按照如下手续在上海清算所办理债券初始登记业务： （一）发行人应在每期债券发行开始前，向上海清算所申请办理登记业务，并向上海清算所提交以下材料： 1.招标发行登记申请书（附件7）； 2.招标发行安排申请书（附件8）； 3.承销商名单（附件9）； 4.招标发行承诺函； 5.招标发行工作人员名单； 6.发行批文； 7.应披露的债券发行文件。 以上材料须加盖发行人公章，提供盖章版PDF材料。 上海清算所对上述材料进行形式审核无误后，配发债券代码和简称，并通过上海清算所网站公布债券发行披露文件。 （二）招标发行结束当日，发行人应向上海清算所提交招标结果公告，通过上海清算所网站披露发行结果。 （三）通过由上海清算所提供技术支持的中国人民银行债券发行系统进行招标发行的发行人，须在招标完成后向上海清算所提交加盖发行人公章的《固定收益产品注册要素表》，并于