2016年污水处理行业产业链结构及项目建设现状讲解.doc

一、污水处理行业相关定义 根据国家统计局的定义，污水处理及其再生利用是指对污水的收集，处理及净化后的再利用活动。包括对污水的收集，处理及深度净化。简单讲，“污水处理”便是通过物理的，化学的手段，去除水中一些对生产，生活不需要的物质的过程，是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降，过滤，混凝，絮凝，以及缓蚀，阻垢等水质调理的过程。 二、污水处理行业产业链结构 污水处理及中水回用是用水、节水及环保的重要环节。 图表　污水处理在水务行业产业链中的位置 资料来源：产研智库 按产业链划分，污水处理市场的参与者主要有工程承包商、产品（包括污水处理设备、污水管网、药剂、检测仪器等）提供商以及设施运营商。 图表　城市污水处理流程 资料来源：产研智库 一、污水处理工程建设 污水处理厂的建设，成本集中在土建、通用设备、专用设备、控制系统、技术费用等几个方面，但随着建厂规模、性质的不同，成本构成比例会有所不同。通常土建占比最高，可占到建设成本的40%-50%，设备费用则可占成本的20%-40%。因此，污水处理厂的建设可以有效带动建筑行业和机械制造行业的发展。 在工程建设方面，由于对系统集成水平要求较高，国内能够实施污水处理工程承包的企业不多，目前外资在该领域仍具有优势。介入中国污水工程市场比较有名的外资企业有法国威立雅、法国苏伊士、英国泰晤士水务、德国柏林水务公司等4大巨头。 图表　处理能力为20万吨/天的城市污水处理厂工程成本构成情况 数据来源：产研智库 图表　处理能力为20万吨/天的工业污水处理厂工程成本构成情况 数据来源：产研智库 二、污水处理设备制造 污水处理设备大体可分为通用设备和专用设备。通用设备包括泵、风机、管材配件等，专用设备较多，包括搅拌机、刮泥机、格栅、膜元件和组建等。在污水处理设备制造领域，目前国内几乎所有产品均能生产，但由于在材质和工艺方面存在不足，因此在使用的可靠性、寿命等方面与国外设备尚有一定的差距，导致目前甲方在选购设备时，特别是大型项目，还是倾向购买国外设备。 目前国内污水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少，大多数企业以生产成熟的单机产品为主。除了本土企业，利用国外技术的合资企业是这个领域的重要组成部分，并且占据了高端设备市场，国内企业则集中在管材、水泵、风机等传统产品市场。 三、污水处理设施运营 污水处理设施的运营，以BOT（Build-Operate-Transfer）和TOT（Transfer-Operate-Transfer）模式居多。BOT是政府通过特许权协议，将项目授予企业投资、建设、运营、维护；特许期限内（一般20-30年），项目公司向用户收取费用，由此回收项目投资、经营和维护成本并获得合理回报；特许期满，项目公司把基础设施无偿移交政府。TOT则是企业从政府购得已建成的项目，特许经营期满后，转交政府。由于BOT需要承担建设施工，对运营商要求高于TOT模式，风险也大于TOT。 对运营商而言，核心是投资回报率的确定，即污水处理单价的确定。根据原国家计委《关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》，对社会资本投资的城市污水项目，当地政府可参照同期银行长期贷款利率的标准，设定投资回报参考标准。从目前的项目来看，投资回报率多在8%左右。2015年运营现状 一、城镇污水处理设施建设情况 截至2015年6月底，全国设市城市、县（以下简称城镇，不含其它建制镇）累计建成污水处理厂3802座，污水处理能力达1.61亿立方米/日。 全国设市城市建成运行污水处理厂共计2149座，形成污水处理能力1.32亿立方米/日。 全国已有1427个县城建有污水处理厂，占县城总数的88.4%；累计建成污水处理厂1653座，形成污水处理能力0.29亿立方米/日。 二、建成投运城镇污水处理厂运行与污染物削减情况 2015年二季度，全国城镇污水处理厂累计处理污水126.2亿立方米，同比增长6.6%；累计削减化学需氧量（COD）总量326.7万吨，同比增长6.4%；平均削减COD浓度达到259.1mg/L，同比降低1.0%。 2015年二季度，36个大中城市（直辖市、省会城市和计划单列市）城镇污水处理厂累计处理污水量48.2亿立方米，同比增长7.6%；累计削减COD总量138万吨，同比增长8.9%；平均削减COD浓度达到286.2mg/L，同比增加1.4%。 三、中国污水处理行业价格分析 一、北京市 2014年，北京市共有16个再生水厂和污水处理厂由社会资本投资运营。特许经营期内，厂方要按一定的水质标准提供再生水，政府部门按一定的“服务价格”进行购买。“服务价格”由居民缴纳的污水处理费和财政补贴组成。按照北京市有关计划，治污领域将继续扩大企业投资，并探索建立水环境容量补偿机制。污水处理费、再生水价格也