财务规划生活化—杭州演讲会(36页).pptVIP

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2017-04-18 发布于河北
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让客户听懂你的专业—— 财务规划生活化; 郑森源讲师简介 79年本科财务会计毕业 83年加入保险历经主任、课长、业务部经理、业务区部总监 2007国际龙奖IDA年会讲师 2008年第12届马来西亚华语寿险研讨大会讲师世界华人保险大会系列演讲会讲师 IARFC《国际认证财务顾问师协会》会员 RFC认证课程专任讲师现任IARFC中国发展中心秘书长 ;让客户听懂你的专业—— 财务规划生活化;何谓理财？;财富;为什么要理财？; 运用金融工具调整收入曲线与支出曲线的不平衡，让有限的资源发挥最大的效益创造家庭永续经营的基础追求平衡、富足、没有遗憾的人生追求财务自由财产有效、和谐传承;理财36字诀;购房;家庭财务规划流程;明确目标;购房;购房;购房;高端客户关注什么;;给客户一个买保险的理由;保障生命产值;财务??标资金汇总表;子女教育基金规划;小孩2岁，18岁上本科，每年学费加生活费按目前水平每年约30000元；上本科前准备妥当；假设投资报酬率4%；;退休金知多少？;现在30岁，预计60岁退休，活到80岁；假设投资报酬率6%；生活费按每年36000元计算；未来社保退休金30000元/年;;遗产筹划;高端客户理财规划;资产配置;;;保单理财的功能;保单价值最大的体现在于“适时、适当”的解决问题；;扮演角色;竞争力 V.S. 效率;祝大家幸福快乐！;本资料来源;本资料来源