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第二章 工程项目策划第一节 工程项目的策划工作 一、概述 工程项目的确立主要是从上层系统（如国家、地方、企业），从全局的和战略的角度出发的，这个阶段主要是上层管理者的项目管理。项目的策划工作与项目可行性研究的差别主要表现在： 1．可行性研究的意图是怎么产生？为什么要做，以及对什么可行性研究？ 2．可行性研究要有很大的花费。 3．可行性研究是对方案完成目标程度的论证。 项目策划工作的主要任务是寻找并确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。 二、项目策划的过程和主要工作 1．项目来源 项目来源于满足社会需求的动机。 （1）能源项目满足国民经济发展对电力的需求。 （2）环保项目满足改善城市环境的需求。 （3）交通项目满足交通和运输的需求。 （4）旧城区改造或扩建项目满足解决城镇人口的居住需求。 一般项目往往满足当前的需求，但也有的项目（如科研项目、某些特大型基础设施项目）往往是满足潜在的需求和未来的需求。 2．项目识别 （1）项目识别和机会研究。机会研究就是对项目作进一步的识别，包括对社会和市场的调查和预测，从面确定项目并选择最有利的投资机会。个人或组织进行机会研究一般是为了向投资者介绍投资机会，引起他们的兴趣，最后找到投资者。 （2）项目识别的主体。识别项目来源，构思项目的可以是个人，也可以是社会组织，包括外国人，外国组织或国际组织，例如世界银行、亚洲开发银行、国际货币基金组织、联合国等。 （3）项目识别的任务。项目识别阶段不仅要明确项目的产品、服务或要解决的问题，也要识别有关的制约条件。制约因素包括地理、气候、自然资源、人文环境、政治体制、法律规定、技术能力、人力资源、时间期限等。此外，在许多情况下还需要识别项目的风险。 3．项目发起和游说 项目识别或构思完成之后，需要争取资金和有关组织的支持。这一过程称为项目发起和游说。游说的对象可以是投资方、政府机构、企业、专家、新闻媒体和其他潜在的项目干系人。 发起就是促使同项目有切身利益的有关方面承认项目的必要性，让他们根据自己的需求投入人力、物力和财力等。游说则是争取多方面的广泛支持。 发起和游说过程本身也需要投入各种资源。为发起和游说过程投入资源者叫作发起人。发起人也可以作为委托人把项目的发起工作交给某个人或组织。 让可能的支持者明白项目的必要性和可能性的书面材料叫做项目发起文件，项目建议书就是一种。 当项目得到投资方或某组织的赞同和支持时，他们就会投入资金和资源将其正式列入研究和审批的程序，如批准进行该项目的可行性研究。 三、项目策划应注意的问题 1．在整个过程中必须不断地进行环境调查，并对环境发展趋向进行合理的预测。环境是确定项目目标，进行项目定义，分析可行性的最重要的影响因素，是进行正确决策的基础。 2．在整个过程中有一个多重反馈的过程，要不断地进行调整、修改、优化，甚至放弃原定的构思、目标或方案。 3．在项目前期策划过程中阶段决策是非常重要的。在整个过程中必须设置几个决策点，对阶段工作结果进行分析、选择。 四、项目策划工作的作用 项目的策划工作主要是产生项目的构思，确立目标，并对目标进行论证，为项目的批准提供依据。它是项目的决策过程。它不仅对项目的整个生命期，对项目的实施和管理起着决定性作用，而且对项目的整个上层系统都有极其重要的影响。 1．项目构思和项目目标是在确立项目方向的问题。方向错误必然会导致整个项目的失败，而且这种失败又常常是无法弥补的。P．21 图2-2 2．影响全局。项目的建设必须符合上层系统的需要，解决上层系统存在的问题。如果上马一个项目，其结果不能解决上层系统的问题，或不能为上层系统所接受，常常会成为上层系统的包袱，给上层系统带来历史性的影响。 第二节 工程项目的构思 一、投资机会研究 1．投资动机的产生 一般地，投资者拟进行项目投资，主要出于以下背景和动机： （1）激烈的市场，迫使投资者进行技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品。 （2）为降低产品成本，实现最大利润，增加投资，扩大生产规模，达到经济规模。 （3）市场需求巨大，产品供不应求，丰厚的利润诱导投资商投资开发产品。 （4）为分散经营风险，改善投资经营结构，拓宽投资领域，全方位多元化投资经营。 （5）受国家宏观政策和大气候影响，转移投资方向，调整投资产业结构。 （6）利用高科技和独特的专利技术，研究开发新产品，填补空白，开辟潜在市场，获取超额投资利润。 （7）按有关部门和社会需要，利用某些优惠政策和有利条件，进行扶贫开发和社会事业项目建设。 （8）外资利用机遇良好，依据自我优势与条件，进行中外合资项目开发。 （9）