HSBCBankUSA,NationalAssociation（作为受托人）.doc

(中文譯本) （中文譯本如與英文版本有歧異，概以英文版本為準。） 413725_1 HSBC Bank USA, National Association （作為受託人） （「受託人」） 關於對雷曼美國債務人提出申索的通知書 謹此通知持有由Pacific International Finance Limited（「發行人」）發行的附表A所列債券（「債券」）的持有人（「債券持有人」）。 受託人早前已經通知債券持有人，美國紐約州南區破產法院將2009年9月22日訂為所有針對Lehman Brothers Holdings Inc.（「LBHI」）及其任何聯屬美國債務人（統稱「債務人」）的申索之截止提呈限期（「截止日期」）。 發行人分別與債務人Lehman Brothers Special Financing Inc. （「LBSF」）及非債務人雷曼實體Lehman Brothers Finance S.A（「LBFSA」）訂立了對沖協議（「對沖協議」），而該等對沖協議均由LBHI擔保。LBHI除了明確擔保LBSF和LBFSA在對沖協議下的義務之外，還完全擔保支付若干其他雷曼聯屬公司（「雷曼實體」）的所有債務、責任和承諾。 如早前所知會，受託人已經委任羅兵咸永道會計師事務所的Donald Edward Osborn、Anthony David Kenneth Boswell和Jan Gerard Willemszoon Blaauw為發行人資產的接管人及主管（「接管人」）。受託人與接管人調查了與債券相關針對債務人的潛在合約性申索。接管人聘請了財務評估公司確定對沖協議下應支付的款項。根據該等評估，除了發行人與LBFSA就系列二十一C、二十二C和二十六C訂立的對沖協議（「LBFSA對沖品」）和發行人與LBSF就系列十一訂立的對沖協議（「系列十一對沖品」）之外，LBSF或LBFSA在任何對沖協議下均沒有應支付給發行人的任何款項。因此，除了與系列十一對沖品和LBHI擔保的LBFSA對沖品相關的合約性申索之外，受託人或接管人均沒有對債務人提出與之相關的任何合約性申索。 經諮詢其法律顧問和接管人後，受託人確定最有利於債券持有人利益的做法，是在截止日期之前提呈針對LBSF和LBHI的申索證明，以便保留就雷曼實體在發行人的債券計劃中的各種角色對作為雷曼實體擔保人的LBHI和LBSF提起若干非合約性申索的權利。如無債券持有人的適當指示和令人滿意的彌償保證，受託人不承諾針對LBSF、LBHI或任何有關非債務人雷曼實體提起任何非合約性申索，或回應LBSF或LBHI可能對非合約性申索所作出的任何反對。債券持有人可索取該等申索證明副本。 此外，受託人已經接獲接管人通知，接管人已經代表發行人對LBSF和LBHI提起了與受託人對LBSF和LBHI提起的申索在本質上類似的申索。 債券持有人如有任何疑問，可透過電子郵件lbnyinquiries@聯絡受託人的代表。有關債券持有人提出的申索，透過電子郵件minibondsenquiry@聯絡接管人。 如債券持有人對其應採取的行動（如有）有任何疑問，他們應向其股票經紀、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問尋求有關其自身的財務及法律意見。 本通知書由 HSBC Bank USA, National Association （作為受託人） 發出 日期：2009年10月13日 附表A 債券系列 發行人系列ISIN編號Pacific International Finance Limited系列二十一AXS0227396974Pacific International Finance Limited系列二十一BXS0227397436Pacific International Finance Limited系列二十一CXS0227397865Pacific International Finance Limited系列二十七AXS0266951804Pacific International Finance Limited系列二十七BXS0266952281Pacific International Finance Limited系列二十七CXS0266952794Pacific International Finance Limited系列二十七DXS0266953255Pacific International Finance Limited系列二十九AXS0279846223Pacific International Finance Limited系列二十九BXS0279848609Pacific International Finan