XToolsCRM升级功能介绍V3.5I0512.3A0更新2009-5-12.doc

XToolsCRM产品相关文档 PAGE  PAGE 8 技术支持：010XToolsCRM升级功能介绍V3.5I0512.3A0　更新：2009-5-12 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc232932784 XToolsCRM升级功能介绍  PAGEREF _Toc232932784 \h 1  HYPERLINK \l _Toc232932785 1.工作量计数器  PAGEREF _Toc232932785 \h 2  HYPERLINK \l _Toc232932786 ? 工作量计数器的入口  PAGEREF _Toc232932786 \h 2  HYPERLINK \l _Toc232932787 ? 界面讲解  PAGEREF _Toc232932787 \h 2  HYPERLINK \l _Toc232932788 ? 查看天/周/月统计的方法  PAGEREF _Toc232932788 \h 3  HYPERLINK \l _Toc232932789 ? 统计表各项目的意义  PAGEREF _Toc232932789 \h 3  HYPERLINK \l _Toc232932790 ? 注意事项  PAGEREF _Toc232932790 \h 4  HYPERLINK \l _Toc232932791 2.客户创建数量月度/类型统计  PAGEREF _Toc232932791 \h 5  HYPERLINK \l _Toc232932792 3.发货运费的统计  PAGEREF _Toc232932792 \h 6  HYPERLINK \l _Toc232932793 4.在客服控制台新建联系人和新建待办任务  PAGEREF _Toc232932793 \h 6  HYPERLINK \l _Toc232932794 本次升级全部功能  PAGEREF _Toc232932794 \h 7  1.工作量计数器 工作量计数器的入口 在“全功能”菜单或“更多”菜单中，日程任务内，看到“工作量计数器”，点击进入即可。 菜单入口如下图： 界面讲解 界面分为两部分：左侧为日历区域，负责选择日期的功能；右侧是统计表，显示天/周/月的统计数据。 查看天/周/月统计的方法 在左侧日历区域： 点击具体的日期，即显示当天的统计； 点击“第n周统计”，即显示该周的统计； 点击“月统计”，即显示该月的统计 统计表各项目的意义 统计表上，蓝色日期部分，表示该表的日期范围。比如2009-05-01~2009-05-31表示为5月份的月统计。 表格中，左侧部分为各个用户名。 待办任务-我创建（总数）：该用户所创建的全部待办任务数量。 待办任务-我创建-未完成：该户用所创建的待办任务中，还没有被结束的任务数量。 待办任务-我创建-他人完成：该用户所创建的待办任务中，发给别人并被完成结束的数量。 待办任务-我创建-我完成：该用户所创建的待办任务中，自己给自己创建的任务并已经被完成结束的数量。 待办任务-我完成他人给我：表示该用户接收他人发来的任务并且已经被完成结束的数量。 日程：该用户在此期间的日程数量。 行动历史：该用户在此期间记录的行动历史数量。 注意事项 1.对待办任务而言： 创建：按照创建该待办任务的日期计数 完成：按照点击完成的日期计数，且该任务已经结束； 　　未结束的任务不参与计数 2.对日程和行动历史而言： 按照创建该数据的日期计数 3.从09年6月开始正式计数，之前的数据不参与计数 2.客户创建数量月度/类型统计 根据客户创建日期，以及当前的客户种类，可以分析出各个阶段所发现客户的成单情况。 比如：2008年5月创建客户35家，其中正式客户12家、潜在客户3家、代理商1家、失效客户19家。 表明：在08年5月的客户中，最终签约成功的12家、签为代理商的1家，还存在跟踪价值的3家。从这个分析中，可以得出有利于销售管理的统计数据。 3.发货运费的统计 发货单运费金额结算方式/月度统计 发货单运费金额发货方式/月度统计 入口：在合同订单列表界面的下方；或在工具菜单-统计图表-合同/订单下 4.在客服控制台新建联系人和新建待办任务 客服人员在为客户提供售后服务时，可能会遇到要随时增加联系人的情况；也可能需要把客户的问题作为待办任务发给其他部门同事协作。 在客服控制台，新建联系人和新建待办任务的方法如下： 在客服控制台，查询客户后，点击进入，可以看到“