XXXX股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市-宁波戴.PDFVIP

宁波戴维医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以 下简称“本次发行”）不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板市 场上市。本次发行将于 2012 年 4 月 24 日分别通过深圳证券交易所交易系统和网 下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下 内容： 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括 但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到 位，可能给投资者造成投资风险。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2012 年 4 月 13 日（T-7 日） 披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证 网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网， 网址 ；中国资本证券网，网址 ）和发行人公 司网站（）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示” 及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及 投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平 的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承 担。 4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于 1 真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑 配售对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来的成长性以及可比公司的估 值水平，协商确定本次发行价格。 发行人本次拟定的发行价格（20.00 元/股）对应的 2011 年摊薄后市盈率为 29.85 倍，低于中证指数有限公司发布的 C7340 医疗设备制造业的最新滚动市盈 率，但高于 C73 专用设备制造业静态及滚动市盈率，存在股价下跌给投资者带来 损失的风险。 有关本次定价的具体分析相见同日刊登的《宁波戴维医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价 依据”。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不 认可本次发行定价方法和价格，建议不参与本次申购。 5、按拟定的发行价格 20.00 元/股计算，本次募集资金为 40,000 万元， 发行人已确定的项目实际资金需要量为 18,608.60 万元，募集资金量会超出发行 人已确定的项目实际资金需要量，对超出部分资金，发行人已在招股意向书中披 露将用于与主营业务相关的营运资金，具体用途发行人将通过相应决策程序决 定。发行人可能决定将超出部分资金用于偿还银行借款或补充流动资金，这种运 用方式虽然会改善发行人的财务状况，节省部分财务费用，但并不能直接扩大发 行人的生产或服务能力、改进技术、提升营销能力，对发行人主业的发展促进作 用不大。 6、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均 无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 7、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售 的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售 安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做 出的自愿承诺。 8、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者