流程1保险营销员签约管理实务规范.doc

新人签约管理规范流程 说明：新人签约流程是指从被推荐人报名填写《保险营销员登记表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证的一整套完整运作流程。 新人签约流程分为一般模式和招募甄选项目运作模式，已推广总公司招募甄选项目的地区按招募甄选项目运作模式执行，其他地区按一般模式执行。 本流程的使用对象是省、市、县公司个险销售部营销员管理相关岗位人员和基层公司组训。 一、新人签约流程图 A：一般模式 B：招募甄选项目运作模式 二、流程说明 （一）招募甄选阶段 A. 一般流程 签约登记申请： 新人所在基层单位组织新人进行签约登记申请，填写《中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表》（以下简称《保险营销员登记表》，附表一）。 新人进行签约登记时需提供以下资料： 身份证复印件； 学历证复印件； 近期一寸免冠彩色照片2张??? 《保险代理从业人员资格证书》复印件（没有《保险代理从业人员资格证书》的可在考取后补充）； 公司认为必需的其他资料 签约登记资料审核 操作步骤 新人登记后，由推荐人所在团队分处以上最高主管进行面谈。(各分公司可视具体情况在面谈前安排新人进行潜能测试，依据测试成绩决定是否安排正式面试)。面谈通过后将营销员新人缴交资料交所在单位人员管理岗队伍支持岗对签约资料进行审核；符合要求的，由经办人在《保险营销员登记表》中的“初审意见”栏签名确认。 审核主要内容和注意事项 被推荐人是否符合公司招募的条件、要求； 被推荐人的身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办人名章。 《保险营销员登记表》是否填写详细、清晰、完整。 身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校的相关证明； 身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕业证遗失者，可凭学校签发的相关证明参加面试。 面试 面试步骤 初审通过的,由所在单位安排组训、讲师或管理人员进行正式面试(面试内容由各分公司根据实际情况确定)。。面试结束后，面试官在《保险营销员登记表》中的“复审意见”一栏中签署面试意见，并签名确认。符合公司招募规定的，所在单位向其发放新人培训班培训通知书，通知参加新人培训班。 面试注意事项 面试时，面试官应向应试者明确招募的条件、合同性质和工作特点，公司为从业人员提供的待遇和基本保障，简介公司现状、发展前景及公司对从业人员的管理和要求。 保险代理资格考试 应试人尚未取得《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《保险代理资格证》）的，基层公司应组织参加保险代理资格考试培训。应试人考取《保险代理资格证》后，基层公司即发放通知书通知新人参加新人培训。 B.招募甄选流程（适用于已推广招募甄选项目的公司） 营销员提交《申请人员登记表》 营销员根据招募条件寻找准增员对象，指导准增员对象填写《申请人员登记表》。营销员要对准增员对象的《申请人员登记表》中的身份证号及姓名进行审核，确保信息准确。 新人进行签约登记时需提供以下资料： 身份证复印件； 学历证复印件； 近期一寸免冠彩色照片2张； 《保险代理从业人员资格证书》复印件（农村营销员没有《保险代理从业人员资格证书》的可在考取获取后补充）； 公司认为必需的其他资料。 最初甄别环节 营销员将《申请人员登记表》提供给所在单位营销员管理人员队伍支持岗(营业区综合管理岗或县支公司销售支持岗)（城区营销部综合岗或区县支公司个险部人员管理岗），队伍支持岗营销员管理人员将《申请人员登记表》相关信息录入AMIS系统的“招募甄选”-“创建申请人”模块，系统自动区分城市版及农村版对《申请人员登记表》的信息进行最初甄别。在进行系统自动甄别的同时，应安排所在营业单位经理/组训/高职级主管进行增员面谈，作初步甄选。 “最初甄别”通过的人员可进入“性向测试”环节，“最初甄别”未通过的人员则终止招募程序。若遇特殊情况，需提供《特别处理申请表》由招募管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“附加功能”-“特别处理功能”模块进行特别处理。 《特别处理申请表》需由营销员准增员提出申请，经所在团队职场经理、基层公司个险销售部负责人、基层公司经（副）理审核签字后，提交至地市分公司个险销售部经理审批确认。 审核主要内容和注意事项 被推荐人是否符合公司招募的条件、要求； 被推荐人的身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办人名章、日期章。 《申请人员登记表》是否填写详细、清晰、完整。 身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校的相关证明； 身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕业证遗失者，可凭