乌克兰经济前景未卜制药产业风险增高.doc.doc

PAGE  PAGE 6 受文者：市場研究處 來文單位：基輔台灣貿易中心 標題：烏克蘭經濟前景未卜 製藥產業風險增高 類別：市場動態 日期：2015年10月20日 文號：KV150094 烏克蘭陷於困境的經濟狀況，提高了在該國境內營運的藥品業者之商業風險。該國情勢難料的政經前景，對2015年及往後的本土製藥產業仍是一大挑戰。 在2012年初，烏克蘭有116家領有執照的製藥公司，遠不及2006年的770家，其中有四分之一為其本國廠商。據烏克蘭國家藥品署的統計資料顯示，本國生產部門的疲軟導致2011年有35家藥廠關閉，原因是它們不能符合歐盟(EU)的生產要求。烏克蘭本國主要生產低成本的非專利藥品、品牌非專利藥品及維生素。與西方國家比較，它們的生產標準較低，但正緩慢改善中。 烏克蘭主要製藥商包括首都基輔(Kiev)的Asterium、Darnytsa、Farmak和Borshchagovsky、頓內次克(Donetsk)的Styrol、哈爾可夫(Kharkiv)的Zdorovie及敖德薩(Odessa)的Lumier Pharma和Biostimulator。生產部門幾乎都已民營化，大部分的改變都發生在1990年代中期至晚期。其中有很多案例是透過「股權憑證私有化」(voucher privatization)將所有權轉讓給員工。另有些企業仍由政府掌控，特別是供應胰島素及疫苗等藥品給國家保健系統的廠商。一般而言，政府在研究部門扮演最小的角色，所謂的NII科學研究所仍維持重要的地位，儘管其資金來源有限。 四分之一藥廠為本土企業 由於烏克蘭藥品市場就銷售數量及金額而言都是由非專利藥品居首，該國也吸引了不少外國非專利藥廠的進駐及本國製藥產業的擴張。如同前述，本國企業傾向生產非專利藥品、品牌非專利藥品及維生素。由於生產成本低及品牌熟悉度高，本國廠商在銷售量上仍占了三分之二的市場。它們的總部大多設在基輔(Kiev)及一些地區性的大城市如利維夫(Lviv)、卡爾可夫(Kharkiv)、敖德薩(Odessa)及頓內次克(Donetsk)。烏克蘭的製藥公司約有四分之一為本土企業。 在烏克蘭市場占有一席之地的大型、跨國性非專利藥品公司包括Stada、Gedeon Richter、Egis、Teva、Krka及Novartis。印度的非專利藥品製造商也沒有在烏克蘭市場中缺席。Ranbaxy由於在2006年中收購羅馬尼亞的非專利藥廠商Terapia而在烏克蘭市場獲得更高的曝光率。另一家印度廠商Dr Reddy’s則已經把烏克蘭及哈薩克定位為該公司在獨立國協國家(CIS)中最快速成長的市場之一。 烏克蘭非專利藥品產業的一大關注是:藥品的仿冒及符合國際標準的生產之議題。在2013年，有2,800項藥品自烏克蘭藥品市場中撤出，因為這些藥品不符合國際優良製造規範(GMP)的標準。烏克蘭國家藥品檢查局(State Drug Inspectorate of Ukraine)在2013年2月撤消了約30%的藥品製造商執照。不過，儘管市場上存在著產品仿冒的問題，仍有許多烏克蘭非專利藥品公司已經符合GMP標準，並競相將產品快速投入市場，使得烏克蘭過去五年間的藥品出口有相當的成長。 外商面臨售價調漲壓力 雖然烏克蘭的藥品市場龐大，且就銷售金額來看，外國藥廠持續主宰當地市場，但許多外國非專利藥品製造商仍遲遲未在當地建立生產設施，這種情形與在俄羅斯看到的一樣。鑑於烏克蘭藥品市場的結構分散，對外國非專利藥品製造商進入的門檻低，進口藥品就成為將藥品提供給烏克蘭消費者的首選方法。不過，因為烏克蘭實施資金管控，外國非專利藥品公司正大幅縮減在當地的營運。 因此，對在烏克蘭當地沒有生產設備的外國非專利藥品廠商而言，在2015年必須面臨具有挑戰性的市場狀況，這是由於它們的進口產品必須視匯率的變動調整價格，而可能使得烏克蘭消費者更買不起。相對地，烏克蘭本國的非專利藥品製造商則將因為消費者轉向購買較便宜的本國產品而受惠。與進口貨比較，本國製品由於原料成本不像進口貨的這項成本上漲得那樣快，通常遭遇較少的價格上揚。然而，本國廠商由於原料大都要靠進口供應，會因貨幣匯價變動及工人要求更高工資而承受重大壓力。 由於製藥部門已經自由化，烏克蘭本國的非專利藥品產業可能會察覺到它們越來越難長期掌握當地市場。當地市場的狀況、微不足道的民營化歷史、商業和政治的競爭及對立，都使得整合製藥產業所需的合併過程變得複雜。整體來看，在產品數量及範圍方面，烏克蘭本國非專利藥品的產出完全無法趕上需求，其市場占有率料將持續下降。 再者，烏克蘭當地的資金依然受限，這是由於目前的經濟危機使得銀行體系受到重創所致。企業似乎集中把資金投注在新的生產上，而許多生產設備的老舊使它們成為不具吸引力的收購標的。當地資金市場已經提供