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东江环保股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色.PDF
股票简称:东江环保 股票代码:002672 公告编号:2017-31
东江环保股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券
(第一期)
上市公告书
证券简称:17 东江 G1
证券代码:112501
发行总额:人民币 6 亿元
上市时间:2017 年 4 月 12 日
上市地点:深圳证券交易所
主承销商:广发证券股份有限公司
签署日期:2017 年 4 月
第一节 绪言
重要提示
东江环保股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”)董事会成
员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对东江环保股份有限公司 2017 年面
向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申
请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断
或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资
者自行负责。
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,本期债券仅面向合格投
资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为 AA,主体评
级为 AA。本期债券上市前,发行人最近一年末(2016 年 12 月 31 日)经审计的
净资产为 386,569.295 万元,合并口径资产负债率为 52.79%%,母公司口径资产
负债率为 52.46%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 37,265.28
万元(2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润
25,161.07 万元、33,253.40 万元和 53,381.38 万元的平均值),本次债券票面利率
为 4.90%,发行规模 6 亿元,则本期债券一年的利息为 2,940 万元,发行人 2014
年-2016 年平均可分配利润为本期债券一年利息的 12.68 倍,不少于本期债券一
年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条
件,具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“登记公司”)的相关规定执行。
本期债券将在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称
“双边挂牌”)上市交易。本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和
信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请
能够获得深交所同意,若
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