CTM经理培训教程.pptx

经理培训;案件分配、待处理分配;常见疑问： １．案件分配可以分给别的分行的业务员吗？ 回答：可以，案件分配可以跨部门分配。 ２．业务员原来的经理为Ａ，现在的经理为Ｂ，应该由哪个经理案件分配或待处理分配？ 回答：由Ｂ经理分配。不管是案件分配还是待处理分配，都必须由现任上级（以ＣＴＭ人事系统中的上级为准）来分配。 ３．如果是经理离职，由谁来分配经理待处理中的流程呢？ 　　回答：由该经理的直属上级，高经或区经来分配。 ;案件分配;;分配成功后，表单上会显示“本案件的归属人由＊＊＊变更为＊＊＊”或“原＊＊＊带处理的本流程业务员现由＊＊＊处理”如果没有显示，则分配不成功，重新分配;需要案件分配的常见情况 主成交业务员离职、换部门、换组别。 经理、秘书要出一笔款，但是在填出款时找不到业务员建的案子。 流程走到送成交业务员审批时，下一步处理人显示为空，流程走不下去 流程送不到成交业务员那边，只能推给秘书，在秘书和合作业务员之间踢来踢去 作业报告流程交易按揭经理送分行经理审批时，下一步处理人显示为空，流程走不下去 秘书填写回收黄联时，找不到某笔收据 业务员和经理群调到其他部门了，对原来的案子走流程时找不到了或现有流程无法送到成交业务员审批了;需要待处理分配的常见情况 合作业务员离职、换部门、换组别 流程已经送合作业务员审批了，但是后来合作业务员离职了，流程卡在合作业务员那里;流程送补附件或送打印，送不给秘书，只能送给经理怎么办？ ;案件已经重新分配过了，但是定金、定金爆单、成交、成交更改、成交爆单表单上还是显示原来的业务员，财务审批不通过，怎样修改？ ;其次，打开表单，在“基本信息”中点击业务员后面的放大镜，重新选择业务员，选择好之后“公司收入分配”中的成交业务员会随之改变。 ;当打开表单显示某某正在处理此表单，您当前只能浏览，不能处理，请稍候！