第四章-个人理财师选编.ppt

第四章 个人理财师;第一节 个人理财师简介;―、个人理财师的含义;二、个人理财师的职业界定;三、个人理财师的服务内容与目标;个人理财师的服务内容 ;个人理财师的服务内容 ;个人理财师的服务内容 ;个人理财师的服务目标;三、个人理财师职业的特点;知识的全面性;出色的沟通与交流能力;信誉—理财师最重要的资产;严格的执业标准;规范的“四E”准则;具备多种特性;具备多种特性;第二节 个人理财师的职业状况;一、个人理财师的职业状况概述;一种最受欢迎的专门职业;广泛的社会需要;专业技能要求高，取得资格证书不易;二、个人理财师在我国的推出;三、我国理财规划服务人员与机构的状况;理财师的培训及证书资格认证;四、中国理财规划标准的两级资格认证体系;关于AFP资格与CFP资格的定位;两级资格认证体系;我国理财师职业资格证书简介;我国理财师职业资格证书简???;我国理财师职业资格证书简介;我国理财师职业资格证书简介;第三节 理财职业道德;一、理财师的职业道德;二、理财师的职业道德; (―)正直诚信原则;本章小结;本章小结;本章小结