201I年景德镇市国有资产经营管理.pdf

?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????? ? ??????????????? ???????? ????????????? 2011 年景德镇市国有资产经营管理有限公司 市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说 明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真 实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明 其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投 资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2011 年景德镇市国有资产经营管理有限公司 市政项目建设债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称 2011 年景德镇市国有资产经营管理有限公司市政项目建设债券 发行总额 8 亿元 7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 5、6、 债券期限 7 年末分别按照债券发行总额 25%、25%、50%的比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率方式，每年付息一次，票面年利率为 7.48%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.82%制定，基准利 率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 票面利率 同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor 利率的算术 平均数4.66%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不计利息。 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投 资者公开发行和在上海证券交易所发行相结合的方式。通过承销团成 员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行的规模预设7.5亿元， 在上海证券交易所发行的规模预设0.5亿元。通过承销团成员设置的发 行网点公开发行和在上海证券交易所发行采取双向回拨制，发行人和 主承销商可根据发行情况决定是否对上述预设规模进行双向回拨调 发行方式及 整。在上海证券交易所发行分为通过上海证券交易所交易系统网上面 对象 向社会公众投资者公开发行和向机构