深圳万科募集资的金.docVIP

草案 流程描述 Page  PAGE 7 万科企业股份有限公司 公司万科企业股份有限公司(深圳万科)流程融资与支付子流程募集资金子流程参考号#SZ-TR-C 修正日期 制作人复核人19/09/07涂练朱关云流程总述 本流程适用于通过证券市场发行股票或债券的筹资以及募集资金的使用控制。 本流程分为三个模块，描述了集团总部依法发行证券募集资金的方案发起与编制、审批与报出、执行，通过募集资金专用账户收取、使用、置换募集专项资金，以及监督募集资金使用及信息披露等环节。 1.1业务及相关系统 K2系统、K3资金结算系统、EAS总帐系统 1.2 组织结构 管理层提出发行证券的议题，董事会办公室作为承办部门组织集团财务管理部、资金管理中心、一线公司等相关部门编制证券发行方案、适时召集董事会和股东大会，取得董事会、股东大会决议文件，向中国证监会提交申请证券发行审核材料及相关文件，保持与证券发行与监管相关部门的联系与沟通，依法进行证券发行。 通过开立募集资金项目专用银行账户和内部账户，资金管理中心、集团财务管理部负责募集资金入账的会计记录及项目资金内部分配；资金管理中心、一线公司进行募集资金的支付及其会计记录；董事会办公室经董事会秘书审核进行募集资金信息披露。 流程描述 2.1 募集资金方案审批与执行 2.2 募集资金使用与监督 2.3 变更募集资金投向 2.1 募集资金方案审批与执行 2.1.1募集资金方案发起与编制 房地产行业当前处于高速发展时期，因此充分运用资本市场平台，积极拓展融资渠道筹集发展资金，加快发展是万科集团当前的共识。 结合资本市场的现实以及中国证监会有关证券发行的相关调控政策，公司通过总经理办公会或专题会议的形式适时提出资本市场融资的设想。董事会办公室作为承办部门，负责收集证券发行的相关信息资料，保持与证券监管机构、证券保荐机构的联系和沟通，联合集团财务管理部、资金管理中心、企划部，按照中国证监会有关证券发行的要求，组织草拟发行方案，并随时向主要管理层通报募集资金方案进展[董事会办公司室应当按照国家有关法律法规、政策和企业筹资预算要求，联合集团运营线部门拟定发行方案草稿，并及时向管理层通报募集资金方案进展]（控制活动编号：TR-C-1）。（N/A深圳公司不适用） 财务管理部投资组通过资金管理平台查询资金需求计划，或是通过邮件要求各一线公司上报项目资金需求计划，并根据资金需求计划进行募集资金投向可行性分析，经财务总监核后交董事会办公室证券事务组汇编。 董事会办公室结合证券监管机构、证券保荐机构等相关部门的意见，根据证券发行的相关要求修订证券发行方案，同时甄选保荐人，完成《证券发行方案》的编制。 2.1.2 募集资金方案审批与报出 董事会办公室依照《董事会议事规则》，召开董事会，审议本次证券发行方案并形成《董事会决议》[董事会需要对证券发行方案进行审议，并形成书面决议]（控制活动编号：TR-C-2）。（N/A深圳公司不适用） 本次证券发行方案经董事会决议同意后，董事会办公室按照《股东大会议事规则》，召集股东大会，就本次证券发行方案形成股东大会决议，公司聘请的合资格律师列席股东大会并出具法律意见书 [董事会决议通过后，股东大会需要对证券发行方案进行审议，并形成书面决议，公司聘请的具有专业资质的律师需要参加股东大会并出具法律意见书]（控制活动编号：TR-C-3）。（N/A深圳公司不适用） 董事会办公室证券事务组提交保荐人及其他专业机构甄选方案，董事会授权董事长，再进一步授权公司管理层审批，授权人员与保荐机构签订《保荐协议》 [董事会授权董事长，进一步授权公司管理层，选择具备规定资质和资信良好的证券经营机构，并与该机构签订正式的保荐协议]（控制活动编：TR-C-4）。（N/A深圳公司不适用） 本次证券发行经股东大会审议同意后，董事会办公室协助保荐人按照中国证监会的有关要求整理申请发行证券审核材料，并由保荐人报送中国证监会，取得申请发行证券受理通知书，通过保荐人保持与证券发行与监管机构及其他相关各方的联系和沟通，协调本次证券发行申请的相关事宜。 2.1.3 证券发行与募集资金入账 中国证监会根据证券发行审核规则，对公司本次证券发行申请进行审核。取得本次证券发行核准文件后按照证券发行有关规则，经交易所同意后进行发行，完成发行后按照证券登记结算有关规则在证券登记结算公司进行登记存管。 为控制募集资金拟投资项目在募集资金入账前的前期支付，在证券发行方案公告后，集团财务管理部投资组通过内部审批系统K2系统申请开立募集资金项目内部专用账户，经集团财务总监、资金管理中心总经理审批同意后，由资金管理中心结算部开立分项内部专用账户，用于分项记录募集资金投资项目的支付。