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关于安徽山鹰纸业股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见的补充回复 二Ｏ一五年十二月 1-1 关于安徽山鹰纸业股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复 中国证券监督管理委员会： 贵会 152658 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》已收悉。 2015 年 12 月 18 日安徽山鹰纸业股份有限公司就反馈意见回复进行了公告并上 报贵会。现根据贵会的审核要求，公司对反馈意见重点问题中的第一题和第二题 的回复进行了细化和补充：1、对于重点问题第一题，公司主要对回复内容的结 构进行了调整，并细化了本次募投项目的测算依据、投资构成的合理性、风险揭 示充分性等内容；2、对于重点问题第二题，公司主要增加了其 2014 年度财务报 告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的情况说明、2015 年度关联交易决 策制度的执行情况等内容。本次回复中涉及需要保荐机构核查并发表意见的问 题，已由保荐机构出具修订后的核查意见。 为表述简洁，下文中简称具有特定含义： 山鹰纸业、公司、本公 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 司、股份公司、发行人 吉安集团 指 吉安集团有限公司 莆田阳光 指 福建省莆田市阳光纸业有限公司 泰兴纸业 指 浙江泰兴纸业有限公司 本次募投项目、120 万 年产 50 万吨低定量强韧牛卡纸、43 万吨低定量高强瓦楞纸、 指 吨造纸项目 27 万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目 保荐人、主承销商、 指 国金证券股份有限公司 国金证券 律师事务??? 指 浙江天册律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 现对贵会反馈意见重点问题中的第一题和第二题，补充回复如下： 1、申请文件显示，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元， 扣除发行费用后拟投资如下项目：“年产 50 万吨低定量强韧牛卡纸、43 万吨低 定量高强瓦楞纸、27 万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目”。 1-2 请申请人说明并公开披露以下事项：（1）明确各募投项目的募集资金使用具 体金额。（2）明确上述各项目投入的具体内容和金额、说明测算依据，分别列示 效益预测（如有）；结合现有相关项目的投资构成说明其合理性。（3）说明上述 项目与公司现有业务之间的关系，有关风险是否揭示充分并履行了相应的信息披 露义务。 请保荐机构：（1）针对上述事项进行核查并发表明确意见。（2）针对本次 非公开发行股票是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条第一项的规定发 表明确意见。 【回复】 一、募投项目的募集资金使用具体金额 根据公司第六届董事会第二次会议、2015 年度第一次临时股东大会审议通 过的《非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，扣除发行费用后拟投资如下项目：“年产