富贵人生和信托产品结合产品案例之.ppt

下载文档

2
0
约小于1千字
约 11页
2017-04-28 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

富贵人生和信托产品结合产品案例之.ppt

1、本文档共11页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

富贵人生和信托产品结合产品案例之

平安信托投资有限责任公司;大客户的偏好;富鑫稳健产品要点;富鑫稳健集合资金信托计划产品要素;富鑫稳健集合资金信托计划产品要素;产品特点;富贵人生+富鑫稳健;富贵人生+富鑫稳健;捆绑销售优势;1）委托人向业务人员提交认购需求 2）业务人员需及时将客户认购需求反馈给理财经理，理财经理上报预约清单至信托总部赵李3）待信托总部确认认购额度及合同份数后，按资金金额优先、同等金额则资金优先的原则分配合同号 4）业务人员将合同号分配结果及时反馈给客户 5）如预约成功，务必按期签约打款;专业、价值、创新全力达成客户所愿