关连交易收购南京数字城市投资建设有限公司之全部股权.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 關連交易 收購南京數字城市投資建設有限公司之全部股權 收購事項 於二零一七年四月十八日，本公司（作為買方）與三寶集團（作為賣方）訂立股權轉讓協議，內容 有關買賣數字城建之全部股權，代價為人民幣7,830,000元（約等於8,847,900港元）。完成收購 事項後，數字城建將成為本公司之全資附屬公司。 上市規則之涵義 於本公告日期，數字城建由三寶集團擁有其100%權益。三寶集團直接或間接持有本公司 159,128,400股內資股，佔本公司已發行股本約50.23%，因此為本公司控股股東及關連人士。 所以，收購事項構成上市規則第14A章下本公司的關連交易。 由於有關收購事項之一項或多項適用百分比率高於0.1%，惟全部適用百分比率均低於5%，收 購事項須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。 1 收購事項 於二零一七年四月十八日，本公司（作為買方）與三寶集團（作為賣方）訂立股權轉讓協議，內容有 關買賣數字城建之全部股權，代價為人民幣7,830,000元（約等於8,847,900港元）。於本公告日期， 數字城建由三寶集團擁有其100% 權益。完成收購事項後，數字城建將成為本公司之全資附屬公 司。 股權轉讓協議 股權轉讓協議的主要條款載列如下： 日期：二零一七年四月十八日 訂約方 (i) 本公司（作為買方） (ii) 三寶集團（本公司之關連人士）（作為賣方） 主體事項： 根據股權轉讓協議，三寶集團已同意出售，且本公司已同意購買數字城建之100%股權。 代價 根據股權轉讓協議，收購事項的總代價為人民幣7,830,000元（約等於8,847,900港元），須由本公司 於完成數字城建之工商變更登記手續後七個工作日內由本公司透過銀行轉賬至三寶集團指定銀行 賬戶的方式向三寶集團支付。 代價乃雙方考慮獨立估值師編製之估值報告所載數字城建於二零一六年十二月三十一日之淨資產 評估值約人民幣8,196,900元（約等於9,262,497港元）後，以及根據數字城建未經審核管理賬目計 算於二零一七年三月三十一日之數字城建資產淨值約人民幣7,830,000元（約等於8,847,900港元） 經公平磋商釐定。代價將由本公司之自有資金撥支。 完成 於數字城建之工商登記註冊手續變更完畢之日，即完成收購事項。 2 有關數字城建之資料 數字城建為一間根據中國法律成立之有限公司，主要從事市政公用設施的投資、建設、運營。 於本公告日期，數字城建之註冊資本總額為人民幣100,000,000元，繳足資本總額為人民幣 20,000,000元。於收購事項完成後，數字城建將成為本公司之全資附屬公司，其財務業績將併入 本公司賬目。 根據數字城建之管理賬目，數字城建於二零一七年三月三十一日之未經審核資產淨值約為人民幣 7,830,000元（約等於8,847,900港元），包含（其中包括）銀行結餘及現金金額至少人民幣7,670,000 元（約等於8,667,000港元）。根據中國公認會計準則編製之經審核財務報表，數字城建截至二零 一六年十二月三十一日止兩個年度之經審核虧損淨額如下： 截至二零一六年 截至二零一五年 十二月三十一日 十二月三十一日 止年度 止年度