实施情况.PDF

国金证券股份有限公司 关于 烟台新潮实业股份有限公司 重大资产出售 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一六年一月 1 独立财务顾问声明与承诺 国金证券股份有限公司接受委托，担任烟台新潮实业股份有限公司本次重大资 产出售之独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及上海证券交 易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规及规 定的有关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽 责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的 基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为实施情况做出独立、客观和 公正的评价，以供新潮实业全体股东及有关各方参考。 一、声明 （一）本独立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，本次交易各方 均已保证向本独立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实性、准确性、 完整性和及时性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对核 查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 （三）本报告旨在就本次重大资产出售实施情况所涉及的内容进行详尽核查和 深入分析，就本次交易是否合法、合规以及对烟台新潮实业股份有限公司全体股东 是否公平、合理发表独立意见。 （四）本独立财务顾问所表达的意见基于以下假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整； 本次交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行；本次交易能到得到 有权部门的批准或核准，不存在其它障碍，并能顺利完成。 1 （五）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在核查意见中 列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （六）本独立财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对烟台新潮实业股份有 限公司的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风 险，本独立财务顾问不承担任何责任。 （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读烟台新潮实业股份有限公 司董事会发布的《烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售报告书》等公告、独立 董事出具的关于烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售的独立意见和与本次交 易有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件之全文。 二、承诺 （一）本独立财务顾问依据本核查意见出具之日前已经发生或存在的事实以及 我国现行法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定发表独立财务顾问 意见。 （二）本独立财务顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则， 对新潮实业本次重大资产出售的合法、合规、真实和有效进行了充分核查验证，保证 本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本独立财务顾问已经审阅为出具本核查意见所需的有关文件和资料，仅 就与本次重大资产出售实施结果所涉及的相关问题发表独立财务顾问意见，并不对 有关会计审计、资产评估、投资决策、财产法律权属等专业事项发表意见，在本核 查意见中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或上市公司的文 件引述。 （四）本核查意见仅供新潮实业本次重大资产出售之目的使用，不得用作任何 其他用途。本独立财务顾问根据现行法律法规及中国证监会发布的规范性文件的要 求，按照独立财务顾问行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交 易实施结果的相关文件和事实进行了核查和验证，出具本核查意见