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我国电解铝产能分析 我国电解铝产能过剩问题分析和对策 一、电解铝行业产能过剩的现状及特点 1.产能过剩问题突出，新增投资难以遏制 我国电解铝产能从2003年的554万吨增加到2012年的2600万吨，年均增速为18.7%，产能过剩问题日益突出。根据《有色金属工业“十二五”发展规划》，“十二五”末我国电解铝产能应为2400万吨，而我国“十一五”末的产能已经接近2400万吨。我国电解铝的产量从2003年549万吨增加到2012年的1988万吨，年均增速为15.4%。2008-2011年产能利用率均未超过75%。2012年铝产能达2600万吨，实际产量为1988万吨，产能利用率约为76%。 尽管电解铝行业产能过剩问题日益突出，而且国家限制电解铝产能政策不断，但仍然难以遏制电解铝产能的扩张，特别是地方政府对电解铝投资的力度始终不减。由于电解铝是高耗能行业，而西部地区电价相对便宜，2010年以来，国内电解铝产能增量的90%以上投向了青海、新疆、内蒙古、甘肃等地。目前，西部电解铝在建产能依然巨大，不但进一步加剧全国电解铝产能过剩，也将面临残酷的市场竞争。 2.价格持续倒挂，行业大多处于亏损状态 由于成本和市场价格的长期倒挂，电解铝企业大多亏损，2012年全国有93%的电解铝企业处于亏损状态，靠地方政府补贴勉强支撑生产，而且劳动力成本、销售费用、管理费用和库存成本的持续上升将进一步加重亏损程度。受国内转变 - 1 - 经济发展方式和房地产调控以及世界经济增速放缓、主要经济体需求疲弱影响，电解铝国内外市场需求明显下滑，电解铝行业处于寒冬期。 3.电解铝属于阶段性过剩，需求回暖将逐渐消化过剩产能 虽然目前我国电解铝全行业处在煎熬中，但从长期来看，电解铝的产能过剩属于阶段性过剩。第一，虽然产能利用率不到80%，但近几年在逐步提升。过去5年，电解铝产能年均增长9.5%，产量年均增长13.7%，产能增长速度低于产量增长速度。第二，当前我国电解铝产业组织结构不合理，产业集中度不高，企业小而分散，而产业集中度低导致资源配置效率不高，重复研发、重复建设问题严重。根据工信部的规划，“十二五”期间我国将以电解铝等八大行业为重点，全力推进优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，提高产业集中度，优化产品结构，缓解供需矛盾。第三，未来国内对铝的需求较大，相对于其他“绝对过剩”的行业而言，由于铝有质量轻、耐腐蚀、可回收等诸多优良性能，在铝的使用过程和整个生命周期里都具有节能减排和绿色功效，在交通、机械制造、建筑、电力电子等行业有很大的应用潜力。在我国节能减排大背景下，铝的应用和消费前景较好。而且目前我国人均铝的消费量约为15公斤，与世界发达国家人均25公斤的水平相比还有较大增长空间。 二、电解铝产能过剩的原因及产业转移的趋势 1.地方政府行为是电解铝产能过剩的重要推手 由于我国特有的经济体制，政府在微观经济活动领域干预过多。在电解铝产业更是如此。可以说，地方政府的干预不但造成电解铝产能过度发展，也造成电解铝产能退出困难。一方面，在投资拉动经济增长的传统思维下，政府为了追求GDP的增长，通过各种优惠条件吸引鼓励电解铝企业投资，导致产能盲目扩张。另一方面，当电解铝企业面临亏损时，地方政府为了防止企业停产或者外迁，对 - 2 - 电解铝企业实行补贴，比如采取电价补贴、开展大用户直供电等手段，使不少铝厂得以维持运营，阻碍了电解铝企业的退出，加重了行业供需失衡。 2.企业逐利的短视行为是电解铝产能过剩的内在动力 一方面，电解铝行业门槛低，多数资金充裕的企业会有投资电解铝行业的冲动，加上政府的优惠政策对企业起到推波助澜的作用，导致投资增速较快。另一方面，企业只顾眼前利益而不顾长期发展的短视行为使得企业对电解铝的投资蜂拥而上，而且为了在未来竞争中能够获得规模优势，企业竞相做大。 三、电解铝产业向西部转移是产业发展趋势 1.东西部电解铝产业发展优劣势比较 与东部相比，西部发展电解铝优劣势并存。从优势来看，一是政策优势。一方面，国家对西部地区的宏观调控政策和产业政策上有适度倾斜，支持西部地区经济更快发展；另一方面，电解铝的发展符合西部地区工业化发展和大开发战略的需要。二是成本优势。电力和氧化铝成本大约各占电解铝生产成本的40%，两者合起来占电解铝成本的80%。从电价来看，我国电解铝行业平均电价每度0.45元，而西部地区煤电铝一体化项目的综合电价比全国电解铝行业的平均电价低37.3%，按照每吨电解铝耗电1.35万度计算，西部生产每吨电解铝大约节省电力成本2265元。从运输成本来看，将氧化铝从产地（如郑州）运到西部地区（如新疆