浪潮PS营销协同实施指导手册V1.0－应用篇.doc

营销协同系统 实施指导手册 编写： 制造业事业部 日期：2008年5月 版本：V1.0 目录 前 言 4 1 产品介绍 5 1.1 总述 5 1.2 各模块简介 5 2 基础数据设置 6 2.1 组织结构 6 2.2 客户档案 13 2.3 业务人员 19 2.4 产品档案 24 3 销售管理 24 3.1 模块介绍 24 3.2 主要功能 24 3.3 模块关系 25 3.4 流程图示 26 3.5 业务场景 26 3.6 数据准备 38 3.7 操作步骤 39 3.8 实施指导 39 4 库存管理 40 4.1 模块介绍 40 4.2 主要功能 40 4.3 模块接口 40 4.4 流程图示 41 4.5 业务场景 41 4.6 数据准备 47 4.7 操作步骤 47 4.8 应用举例 48 4.9 实施指导 48 5 渠道管理 49 5.1 模块介绍 49 5.2 模块接口 53 5.3 流程图示 53 5.4 业务场景 53 5.5 数据准备 62 5.6 操作步骤 62 5.7 应用举例 63 5.8 实施指导 63 6 费用管理 66 6.1 模块介绍 66 6.2 主要功能 66 6.3 模块接口 67 6.4 流程图示 67 6.5 业务场景 68 6.6 数据准备 72 6.7 操作步骤 73 6.8 应用举例 73 6.9 实施指导 74 7 活动管理、行为管理 75 7.1 业务介绍 75 7.2 主要功能 75 7.3 业务场景 76 7.4 数据准备 80 7.5 操作步骤 80 7.6 实施指导 80 7.7 应用举例 81 8 商务协同 81 8.1 业务介绍 81 8.2 主要功能 82 8.3 模块接口 82 8.4 操作步骤 82 8.5 应用举例 82 8.6 实施指导 83 9 决策分析 83 9.1 业务介绍 83 9.2 主要功能 83 前 言 随着经济的全面发展，新的营销模式和理念层出不穷，企业的营销范围、地域不断扩大，为了加强销售过程的管理，必然需要一个基于Internet的管理平台——能够快速、及时地获取信息、远程/异地的实现销售管理，降低经营成本，掌握业务员的行为，控制应收账款，管理渠道终端，从而全面提高企业的竞争能力。 营销协同产品是浪潮ERP-PS行业解决方案的重要组成部分，为现代企业的营销管理提供了一个专业、实用、易用的管理平台。产品发展经历了V8.5、V9.O、V9.05等几个版本。本手册以V9.05版本为基础，结合浪潮以往实施的客户经验，对营销协同产品涉及的医药营销业务及实施中应该注意的问题进行了全面的介绍，旨在使项目经理、实施顾问能够参照本手册，进行产品学习和项目实施，对于其他需要了解营销业务和系统的人员也可以从本手册中获得帮助。 为了给广大的实施人员提供更好的学习资源和服务，不断改进我们的工作，也竭诚希望广大读者对本手册提出批评建议。 产品介绍 总述 营销协同系统是传统供应链管理的延伸，它把企业、销售渠道、与日常办公有机结合在一起，用一种全新的模式完成对企业营销业务的管理。 各模块简介 系统包含销售管理、库存管理、渠道管理、费用管理、营销活动、行为管理、商务协同、决策分析8个模块和一个定制开发平台（营销百宝箱）。 销售管理主要适合分公司、办事处的销售业务处理，包括要货、发货、开票、回款的业务处理；跟PS产品的销售管理模块无缝衔接，共同完成从总公司到分公司、办事处的销售业务。 库存管理主要完成分公司仓库、办事处仓库等异地仓库的出入库业务处理，总部仓库跟异地仓库的调拨处理。库存管理要跟PS产品的库存管理模块配合使用。 渠道管理是销售业务的延伸，管理产品从总部发货后，在每个渠道终端环节的流向情况，及时了解到各级渠道、终端的收发存、销售流向； 费用管理完成企业营销费用从计划、下拨到拨付、核报的管理，以及对三品（礼品、非卖品、宣传品）的管理。 活动管理是针对企业营销过程中发生的各种营销活动，比如医院开发、市场推广、促销活动等进行管理。 行为管理是对业务人员的的日常行为进行管理，如工作计划、总结、拜访活动等进行管理； 商务协同是辅助日常办公和工作联系的需要。例如将企业新的销售政策以通知的形式及时通知业务人员，将对业务人员的培训资料整理成文档知识库等，该模块不能代替OA，只是一个辅助营销人员办公的工具。 决策分析模块包含各种类型的分析报表，并且支持通过营销百宝箱定义新的报表在此模块展示。 营销百宝箱是营销协同系统的专用开发工具，具有自定义单据、自定义报表、商业流向导入等功能。 营销协同系统要跟PS产品中的维护工具、销售管理、库存管理配套使用。 注册用户、设置功能权限、数据权限，包括用营销百宝箱