新增客户流程ok.docVIP

吉华U890流程 第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 7 页 流程索引 流程编号：GC04流程名称：新增客户流程 文档控制 更改记录 日期作者版本号更改记录 查阅 姓名备注 目 录  TOC \o 1-5 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc299438951 新增客户流程  PAGEREF _Toc299438951 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438952 业务描述  PAGEREF _Toc299438952 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438953 适用范围  PAGEREF _Toc299438953 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438954 控制目标  PAGEREF _Toc299438954 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438955 控制点  PAGEREF _Toc299438955 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438956 涉及部门及岗位  PAGEREF _Toc299438956 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438957 路径  PAGEREF _Toc299438957 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438958 业务流程图  PAGEREF _Toc299438958 \h 3  HYPERLINK \l _Toc299438959 流程说明  PAGEREF _Toc299438959 \h 4  新增客户流程 业务描述 本业务是增加客户档案，维护客户的基础资料。 适用范围 业务部、总工程。 控制目标 通过业务部门申请，总工程进行审核，以达到客户名称和客户编码规范的目的。 控制点 客户名称、客户简称、税号、联系人、所属地区、电话、地址 涉及部门及岗位 部门：业务部、总工程 岗位：业务员、工程人员 路径 【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户维护申请】 —【新增客户】 业务流程图 流程图 业务流程图 流程说明 顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注业务人员1、先要查找客户档案的最后流水号 2、新增客户维护申请 3、检查无误后保存手工处理工程人员——检查1、检查新增客户申请单 2、客户编码的流水号是否正确系统处理工程人员－审核1、对检查完的客户维护申请进行审核， 2、若有误，则反馈相应业务员对资料进行修改系统处理操作要点： 查询客户档案的流水号。 【菜单路径】 基础档案－客商信息－客户档案 2、点击左方的客户大类，再查看右方的客户编码。例如下图在东莞这个大类下新增一个客户，那么编码应该是“GDDGA5”，编码规则为大类编码+两位流水号。 3、新增客户申请， 【菜单路径】 基础档案－客商信息－客户维护申请－新增客户 4、双击新增客户，点击按钮，在“申请类型”处选择“新增”，“申请部门”填写申请人所在部门，“业务员”在参照窗口中选择相关人员。 5、在右上方的表格中，填写“客户编码”、“客户名称”、“客户简称”、“客户分类编码”、“币种”，“发展日期”为默认当前登录日期。以上项目为必输。 6、输入以上项目后，所输入的内容会在以下地方自动显示出来，其??项目需要手工输入。 7、如果还想录入“客户银行”、“客户地址”、“客户开票单位”等资料，点击相应页框，例如要录入“客户银行”点击“客户银行”，所属银行可以在系统中进行选择，其他项目根据实际情况填写。 8、项目输完后，点击按钮进行对档案的保存。 9、保存完成后，点击，提示“审核成功”后客户档案就会更新。