石家庄市建设投资集团有限责任公司.PDFVIP

石家庄市建设投资集团有限责任公司 2014 年度履约情况及偿债能力分析报告 主承销商 齐鲁证券有限公司 二〇一五年八月 齐鲁证券有限公司作为石家庄市建设投资集团有限责任公司的 主承销商，按照“发改办财金[2011]1765 号”文的有关规定，对石 家庄市建设投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2014 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。 本报告依据齐鲁证券截止本报告出具之日对有关情况的调查、发 行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对 有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。齐鲁 证券未对该等数据及信息进行独立验证，因此不对其真实性、准确性 和完整性作出任何明示或默示的保证。 齐鲁证券未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债 券的投资风险作出任何判断。本期债券投资者应自行判断和承担风险。 一、已发债券基本要素 （一）债券名称：2013 年石家庄市建设投资集团有限责任公司 公司债券（“13 石建投”） （二）发行总额：人民币 5 亿元 （三）债券期限：7 年（5+2） （四）债券利率：6.70% （五）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民 币 1,000 元。 （六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过上海证券 交易所协议发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；通 过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登记公司 登记托管。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （八）发行对象：上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司合格基金账户或 A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 （九）发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开 发行和通过上海证券交易所协议发行的发行期限均为自发行首日起 3 个工作日。 （十）发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2013 年 9 月 9 日。 （十一）起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续 期限内每年的 9 月 9 日为该计息年度的起息日。 （十三）计息期限：自 2013 年 9 月 9 日起至 2020 年 9 月 8 日止， 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2013 年 9 月 9 日至 2018 年 9 月 8 日止。 （十四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 （十五）付息日：2014 年至 2020 年每年的 9 月 9 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延