邯郸市交通建设有限公司2013年度第一期短期融资券.PDF

邯郸市交通建设有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 1 邯郸市交通建设有限公司 2013年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 注册金额：人民币陆亿元（RMB 600,000,000元） 发行金额：人民币叁亿元（RMB 300,000,000元） 发行期限：365天 担保情况：无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA 本期短期融资券信用等级：A-1 二零一三年三月 邯郸市交通建设有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 邯郸市交通建设有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目 录 目 录 ........................................................................................................................... 3 第一章 释 义 ......................................................................................................... 5 第二章 风险提示及说明 ............................................................................................. 7 一、本期短期融资券的投资风险 ............................................................................ 7 二、发行人的相关风险 ............................................................................................ 7 第三章 发行条款及发行安排 ................................................................................... 13 一、本期短期融资券发行条款 .............................................................................. 13 二、本期短期融资券发行安排 .............................................................................. 14 第四章 募集资金运用 ............................................................................................... 16 一、募集资金用途 .................................................................................................. 16 二、全口径偿债分析 .............................................................................................. 16 三、发