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投资项目策划与评价 * 来自 中国最大的资料库下载 * 来自 中国最大的资料库下载 第一部分　投资项目策划与包装 一、投资项目在经济和社会发展中的作用 投资项目的建设及生产经营是人类社会和经济发展的推动力;也是人类享受自身文明成果的一种手段 　　社会经济的发展往往是通过投资项目的体现的 1、经营性项目 　　产生经济效益、提供就业岗位、增加地方税收 2、基础设施和公益性项目 　　增加就业机会，改善交通运输、教育文化、医疗卫生、体育休闲、法制安全等环境和水平　　 二、项目前期策划和包装的作用 1、通过项目策划进行项目储备 　　产业政策对项目的支持是地区社会、经济发展的机遇，也是企业发展的机遇。获取机遇－－项目筹备。 2、通过项目包装进行项目优化、提高 　　项目包装过程就是一个项目优化和提高的过程 3、通过项目策划包装获得对项目的支持 　　政策支持、资金支持、环境改善支持等 4、通过项目策划包装推动项目实施进程 三、项目策划特征和原则 （一）策划特征 1、功利性－社会效益、经济利益 2、社会性－社会参与与社会效益 3、创造性－新的创意　 4、前瞻性（超前性）－不过时、不落后 5、时效性－与项目所处环境、历史背景相融 6、风险性－决策失误，带来投资项目失败和没有回报 （二）策划原则 1、可行性原则－可行、可实施 2、创新性原则－新颖、独特 　　　　　　　　人无我有、人有我新、人新我优 3、无定式原则－没有固定模式　 4、价值性原则－创造经济价值、社会价值　　　　　　 5、信息性原则－全面、真实的信息收集和加工 四、项目投资策划 （一）、商机的概念和特征 　　1、商机的概念－地区、企业和个人遇到的发展机遇 　　2、商机的特征 　　短暂性－一种商机不会长久存在 　　公开性－信息时代的商机透明度高 　　偶然性－商机的发现具有随机性和突发性性　 　　可变性－同一种机会对一些人是商机，对另一些　　　　　　　人则不是 　 　 　 （二）、如何寻找和创意项目 　1、“信息”是前提－资源信息、市场信息、科技信息、投　　　　　　　　　 资信息、政策信息 　2、“发现”是基础－在信息中发现、梳理、挖掘使之成为 　　　　　　　　　 商机和项目 　3、“联想”是灵魂－思维、跨度、能力、灵感 　4、“技术”是支撑－工业和非工业项目的技术支撑 　5、“产品”是核心－向社会提供有形和无形产品，即，提　　　　　　　　　 供商品和服务 　6、“效益”是目标－社会效益和经济效益 　7、“运筹”是技巧－提升、优化，使项目具有整体性、综　　　　　　　　　 合性、系统性 五、投资项目包装 （一）编制项目建议书（商务计划书） 　重点解决项目的必要性， 　特别是从市场需求角度考察投资误差项目建设的必要性。 　总投资误差≤20％ （二）编制可行性研究报告 　重点解决项目的可行性―― 　1、根据市场需求和发展趋势，预测项目发展空间，以此说明项目的必要性； 　2、根据项目业主实力和企业目标，确定项目建设规模、产品方案，以此说明项目的适宜性； （二）编制可行性研究报告 3、根据项目建设规模研究项目技术方案、设备选型、原辅料供应、建筑工程、公共配套条件，人力资源配置，以此说明项目的合理性； 4、根据前面的结论，进行项目投资估算和融资策划，以此研究项目的可行性； 5、对项目进行经济效益评价和抗风险能力分析，以此分析项目实施的可靠性。 总投资误差≤10％ 六、处理好项目包装中的一些关系 特别是争取国家资金支持的一些投资项目 （一）项目规模与自有资金的关系 1、业主实力应与投资项目规模基本匹配 现象：小企业－大项目，很难通过 办法：重构业主、挂靠大公司 2、业主实力应与总投资资金来源基本匹配 项目总投资＝自有资金＋国家资金＋银行贷款 自有资金≥30％，国家资金按一定比例，银行贷款需抵押 （二）项目建设内容与国家资金的关系 1、项目建设内容与国家资金支持的范围相吻合 建设内容不是越多越全越好－造成业主资金压力大 2、项目建设内容留有余地，以便多次争取国家资金的支持 项目虽然符合国家资金支持的范围，建设内容也不是越多越全越好 （三）项目方与项目关联方的关系 1、项目应是项目方和关联方形成双赢或多赢的局面 2、规避和减少项目的风险 　　 第二部分　投资项目评价 投资项目评价主要反映在可行性研究报告中 可行性研究报告编制的主要内容(以工业项目为例)： 一 总 论（供领导参阅） (一)项目背景 (二)项目概况 (三)问题与建议 二、市场预测 (一) 产品市场供应预测 (二) 产品市场需求预测 (三) 产品目标市场分析 (