友邦保险首批10亿美元高级票据发行成功定价2013年3月.PDFVIP

友邦保險控股有限公司 香港中環干諾道中1 號 友邦金融中心35 樓 電話: (852) 2832 1800 傳真: (852) 2572 4695 AIA.COM 新聞稿 友邦保險首批10 億美元高級票據發行成功定價 香港, 2013 年3 月6 日– 友邦保險控股有限公司( 「友邦保險」)宣佈為共計 10 億美元的高級 無抵押固定利率票據定價 ，組成其 20 億美元中期票據計劃中於 2018 年到期的 5 億美元票據 及於2023 年到期的5 億美元票據。 集團首席財務總監鍾家富(Garth Jones)表示 ：「友邦保險首批發行的票據獲得投資者的熱烈 支持和需求 ，我們感到十分高興。是次成功發行印證了友邦保險在亞太區領先的市場地位、卓 越的盈利性增長財務往績 、強勁的資產負債表以及雄厚的財務實力。」 2018 年到期的票據票面息率為每年1.75% ，而2023 年到期的票據票面息率為每年 3.125% 。 發行票據所籌集資金將用於與以 17.3 億美元收購 ING 馬來西亞相關的無抵押貸款設施作再融 資安排。 於2013 年2 月 ，友邦保險宣佈其截至2012 年 11 月30 日止年度的業績再創新高 ，其主要價 值創造衡量指標─新業務價值增長27% 。 - 完- 不提供在美國發佈 友邦保險首批 10 億美元高級票據發行成功定價 頁2 聯絡詳情 傳媒關係 投資者關係 唐仕敏 +852 2832 6178 盧家寶 +852 2832 6160 曾安琪 +852 2832 1868 張培秀 +852 2832 5480 吳浣鍶 +852 2832 4720 李子筠 +852 2832 4704 友邦保險簡介 友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨 立上市人壽保險集團，在亞太區 16 個市場營運 ，包括在香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中 國、韓國、菲律賓、澳洲、印尼、台灣、越南、新西蘭、澳門和汶萊擁有全資的分公司及附屬 公司 、斯裡蘭卡附屬公司的92%權益，以及印度合資公司的26%權益 。 友邦保險今日的業務成就可追溯逾 90 年前於上海的發源地。按壽險保費計算，集團在亞太地 區（日本除外）領先同業，並於大部分市場穩佔領導地位。截至2012 年 11 月30 日，集團總 資產值為1,344.39 億美元。 友邦保險提供一系列的產品及服務，涵蓋退休儲蓄計劃、壽險和意外及醫療保險，以滿足個人 客戶在儲蓄及保障方面的需要。此外，集團亦為企業客戶提供僱員福利、信貸保險和退休保障 服務。集團透過遍佈亞太區的龐大專屬代理及員工網絡，為超過2,500 萬份個人保單的持有人 及逾 1,300 萬名團體保險計劃的參與成員提供服務。 友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主機板上市（股份代號為「1299」）；其 美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣（交易編號為「AAGIY 」）。 ### 本公告僅供參考之用，並不構成任何人士作出的收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非、 也不擬作爲友邦保險控股有限公司在美國作出的發售證券的要約。凡未經登記或未獲豁