华荣科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价.PDFVIP

华荣科技股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商) ：国金证券股份有限公司 特别提示 华荣科技股份有限公司 （以下简称“华荣股份”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办 法》（证监会令[第121号] ）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行 股票并上市管理办法》（证监会令[第122号] ）等有关法规，中国证券业协会（以 下简称“协会”） 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票 网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）等有关规定，以及上海证券交易 所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上 证发[2016]1号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 [2016]2号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结 算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台及中 国结算上海分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅 上交所网站（ ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行的网下投资者报备方式及时间发生重大变化，详情请仔细阅读 本公告“三、网下询价投资者条件”第10、11条。 2 、投资者在2017年5月12 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资 金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月12 日 （T 日），其中，网 下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 1 3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果， 按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量 后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购 总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量 时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购 数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（以上交所网下申购平台显 示的申报时间及申报编号为准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格 与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。 剔除部分不得参与网下申购。 4 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 5、网下投资者应根据《华荣科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步 配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于2017年5月16 日 （T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与 初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根 据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在2017年5月16 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十三、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未 足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内 容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与