江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果.PDFVIP

江苏今世缘酒业股份有限公司 首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1、江苏今世缘酒业股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 5,180 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2014]572 号文核准。本次发行的保荐机构（主 承销商）为国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“主承销商”）。发行人的股 票简称为 “今世缘”，股票代码为 “603369”，该代码同时适用于本次发行的初 步询价及网下申购，网上申购代码为“732369”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）与网上 按市值申购定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。本次A 股发 行数量为5,180 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为3,626 万股，占本次发 行总量的70%；网上初始发行数量为1,554 万股，占本次发行数量的30%。 3、本次发行的网下申购工作已于2014 年6 月23 日结束。在初步询价阶段 提交有效报价的63 家网下投资者管理的191家配售对象中有60 家网下投资者管 理的186 家配售对象参与了网下申购并按照2014 年6 月20 日公布的《江苏今世 缘酒业股份有限公司首次公开发行A 股发行公告》（以下简称 “《发行公告》”） 的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验， 并出具了验资报告。网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证。 4、本次发行的价格为16.93 元/股，发行数量为5,180 万股，无设定12 个 月限售期的股票。根据网上申购情况，启动回拨前网上有效申购倍数为283 倍， 高于150 倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回 拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为518 万股，占本次发行总量的10%；网 上最终发行数量为4,662 万股，占本次发行总量的90%。 1 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投 资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014 年6 月20 日公布的《发行公告》， 本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价结束后确定的63 家网下投资者管理的 191 家有效报价配售对象 中60 家网下投资者管理的 186 家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申 购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年 3 月21 日修订）的要求，主 承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网 下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程 操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 有效报价配售对象数量为191 家，其中186 家按照《发行公告》的要求及时、 足额缴纳了申购款，有效申购数量为227,530 万股，有效申购资金为3,852,082.9 万元。 初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的 5 家配售对象中，有 1 家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有3 家配 售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，有 1 家配售对象既未参与 网下申购也未缴纳申购款，具体情况如下： 缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象 可申购股数 序号 投资者名称 配售对象名称 （万股） 1 于爱红 于爱红 800 参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款的配售对象 可申购股数