广州纺织工贸企业集团有限公司2012年度第一期短期融资券.PDF

广州纺织工贸企业集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 广州纺织工贸企业集团有限公司 注册总额度 6.8 亿元 本期发行金额 2 亿元 发行期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别 AA- 债项级别 A-1 主承销商/簿记管理人 北京银行股份有限公司 二零一二年九月 广州纺织工贸企业集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承 诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 广东诚安信会计师事务所有限公司对本公司2009年财务报告出具了非 标准无保留意见的审计报告，对本公司 2010 年、2011 年财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务 报表附注。本公司及会计师事务所对相关事项已作详细说明，请投资者注 意阅读。 2 广州纺织工贸企业集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款和发行安排 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、本期短期融资券募集资金的管理 16 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 四、偿债保障措施及计划 16 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东和实际控制人 19 四、发行人与控股股东的独立情况 19 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 20 六、发行人组织结构图 30 七、公司治理结构 32 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 38 九、发行人主营业务经营状况 39 十、发行人业务发展目标规划49 十一、发行人主要在建工程和未来投资规划 49 十二、发行人所在行业状况 52 十三、发行人所处行业地位和竞争优势 59 第五章 发行人财务状况分析 62 一、公司最近三年又一期主要会