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CFP三级串讲2010.10.30(上)
CFP三级串讲(试题分析)(上) 主讲人:徐青 注册会计师 注册税务师 理财规划师 助理理财规划师(三级)考试题型及时间(2010.10.20周六) 理论知识 续前页 实操知识 习题分析(2010.05真题为例) 第一章 理财规划基础 常见考点: P4马斯洛需求层次理论; P6理财规划定义及其强调的四点; P6理财规划总体目标——财务安全与财务自由 P8理财规划具体目标——8方面; P10理财规划的原则——6原则;(整体、现金保障、家庭类型与理财策略匹配) 第一章 理财规划基础 P13生命周期理论 P15不同生命周期、不同家庭下的理财规划 P22理财规划的流程——6步;第三步; P24理财规划师起源于?P25现代理财发展的标志性年份。 26、下列对理财的理解,表述不正确的是(B )P6 27、(D )不属于意外现金储备的支付范围P11 28、某客户61岁,今年刚退休,手中有工作期限积攒的存款10万元,下列( B )是该客户适宜的投资产品 P14 29、分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤,( A )不属于分析客户财务状况的主要内容P23 86、下列关于理财原则的说法中,(ACD )体现了理财的整体规划原则P10 87、某客户50岁,计划60岁退休,则他需要进行( ABCE )P15 116、单身期指从工作至结婚的这段时期,一般为2~8年,这个时期能够承受的风险较大,可以适当进行积极投资。 ( × )P14 第二章 财务与会计 P48会计核算的基本前提 P50会计信息质量要求 P52会计要素 P57会计计量 P64财务管理目标 P65财务管理得到原则 P74财务分析的基本方法 P76资产负债表 P77现金流量表 P94基本财务比率分析 P103杜邦财务分析体系 P109现金流量的机构分析 P114个人资产负债表资产的分类 P117个人财务报表比率分析 P121个人与企业会计与财务管理的区别 30、我国企业的资产负债表和利润表是以( C )为基础编制的,现金流量表则是以( )P50 31、在会计原则中,( A )无论是在企业会计中还是在个人理财中都十分重要P51 32、关于负债说法错误的是(D ) P53 33、处于不同生命周期的客户,其风险承受能力不同,所选择的投资工具各不相同。这体现了财务管理原则中的( D )P66 34、若要维持正常的偿债能力,从长期看,已获利息倍数至少应当( D )P97 35、在杜邦财务比率分析体系中,( A )是综合性最强、最具有代表性的财务分析指标,是杜邦分析体系的龙头指标P103 88、以企业价值或股东财富或企业股价最大化作为财务管理目标,其优点包括(ABDE )P64 89、财务分析方法中的百分比分析法包括( BC )P74 90、下列指标中( CD )属于反映资产管理能力的指标P97 117、对于个人及家庭的财务报表,虽然不需遵守严格的会计准则,但仍旧无法完全按照自己的需要来编制 第三章 宏观经济分析 P130-131(GDP) P135-136-137失业率;GDP缺口;奥肯定律;通货膨胀;价格指数; P144金融指标(货币供应量) P150宏观经济政策目标 P153财政政策定义 P154财政政策工具 P156财政政策与证券市场 P158-160货币政策及其主要工具 P162特殊工具,P163其他工具 P165货币政策与证券市场 P166央行公开市场业务对证券价格的影响 P170混合使用的政策效应 P172经济周期的类型 P175经济指标 P177经济周期与证券投资 P182增长型行业、周期型行业和防守型行业 P184-186产业及产业政策 P189产业组织政策 P197行业的市场结构分析 P199行业的竞争结构分析 P200行业的生命周期分析 P202影响行业兴衰的主要因素 36、实际GDP偏离潜在GDP的百分比被称为GDP缺口。如果一国的实际GDP为1.5万亿元,GDP缺口为-6%,则潜在GDP为( B )万亿元P136 37、关于货币供给量的说法正确的是( C )P144 38、当总需求水平过低,经济衰退时,政府应( D )社会福利费用,( )转移性支出水平P154 39、利率变动会对证劵价格产生影响,下列( A )不属于利率对证劵价格的影响机制P165 40、下列经济指标中,属于滞后指标的是(A )P176 91、货币政策除了主要工具外,还有一些其他工具作为辅助性措施,这些措施包括(ACE )P163 92、从政策手段来看,产业组织政策基本分为( BCD )P189 93、信息诱导属于产业政策手段中的间接干预手段,主要包括(ABD )P185 11
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