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本新闻稿仅供参考，并不构成向美国人士或在美国或任何其它司法权区提呈出售建议或招揽购买任 何证券的建议，倘根据任何该等司法权区的证券法未进行登记或获批准而于上述地区进行该建议、 招揽或发售即属违法。未办理登记手续或未获适用登记规定豁免前，不得向美国人士或在美国提呈 或发售任何证券。凡在美国公开发售任何证券，均须以刊发招股章程的方式进行。该招股章程须载 有提出有关发售的公司、其管理层及财务报表的详尽数据。本公司不会在美国公开发售任何证券。 二零一零年四月十四日实时发布 - 不可分派予美国人士或位于或居于或身处美利坚合众国或意大 利共和国的任何人士。 碧桂园已收到碧桂园已收到2013年到期可换股债券中约年到期可换股债券中约7.81 亿人民币的邀请接纳亿人民币的邀请接纳 碧桂园已收到碧桂园已收到 年到期可换股债券中约年到期可换股债券中约 亿人民币的邀请接纳亿人民币的邀请接纳 *** （二零一零年四月十四日 — 香港）中国具领导地位的综合房地产开发商之一－碧 桂园控股有限公司 （「碧桂园」或「集团」，股份代号：2007）宣布，于上周三4 月7 日开始的对集团2013年到期的 （含可于2011年2月行使的回售权）的可换股债 券的邀请接纳已结束 。集团已收到约7.81亿元人民币 （相当于约1.14亿美元，约 占可换股债券现有结余金额的18％）的债券持有人对此次邀请接纳的同意。在符合 2010年4月7 日之邀请接纳备忘的条款之前提下，集团计划于2010年4月16日公布 在收到的邀请接纳中接受回购的 （如有任何）金额。集团对此次邀请接纳的结果表 示满意。 正如较早前公布，集团将通过拟订面向全球机构投资者发行的优先票据所得资金购 回任何集团接受回购的可换股债券。集团计划将剩余之拟定发行之优先票据金额保 留在集团持有的境外银行账户，用于在回售权到期日（即2011年2月22 日）赎回可 换股债券。到期日之后其余所剩款项将用于一般运营资本用途。可换股债券的邀请 接纳和优先票据的发行表明了集团提早主动进行债务管理的态度。此两项交易成功 完成后，将延长集团的债务到期期限。 集团目前正在为优先票据发行举行国际路演。集团有意根据市场形势，发行具代表 性规模的优先票据。 碧桂园已收到2013 年到期可换股债券中约7.81 亿人民币的邀请接纳 2010 年4 月14 日 (第2 页，共3 页) 本新闻稿不可直接或间接在美利坚合众国本新闻稿不可直接或间接在美利坚合众国 （包括其领土及属地（包括其领土及属地、美国各州及哥伦比亚特区、美国各州及哥伦比亚特区）或向美）或向美 本新闻稿不可直接或间接在美利坚合众国本新闻稿不可直接或间接在美利坚合众国 （（包括其领土及属地包括其领土及属地、、美国各州及哥伦比亚特区美国各州及哥伦比亚特区））或向美或向美 利坚合众国刊发或分派利坚合众国刊发或分派。本报道并非向美国出售证券的建议。本报道并非向美国出售证券的建议。本文所述证券并无亦不会根据一九三。本文所述证券并无亦不会根据一九三 利坚合众国刊发或分派利坚合众国刊发或分派。。本报道并非向美国出售证券的建议本报道并非向美国出售证券的建议。。本文所述证券并无亦不会根据一九三本文所述证券并无亦不会根据一九三 三年美国证券法三年美国证券法 （经修订（经修订）登记）登记，因此未必可在美国发售或出售，因此未必可在美国发售或出售，惟获豁免登记则除外，惟获豁免登记则除外。本公司不。本公司不 三年美国证券法三年美国证券法 （（经修订经修订））登记登记，，因此未必可在美国发售或出售因此未必可在美国发售或出售，，惟获豁免登记则除外惟获豁免登记则除外。。本公司不本公司不 会在美国公开发售证券会在美国公开发售证券。。 会在美国公开发售证券会在美国公开发售证券。。 本新闻稿及将发出的有关邀请接纳的邀请投标备忘均非投标请求或本新闻稿及将发出的有关邀请接纳的邀请投标备忘均非投标请求或由美国人士或由美国人士或在美国在美国、意大、意大利共利共 本新闻稿及将发出的有关邀请接纳的邀请投标备忘均非投标请求或本新闻稿及将发出的有关邀请接纳的邀请投标备忘均非投标请求或由美国人士或由美国人士或在美国在美国、、意大意大利共利共 和国或购买证券即属违法的任何其它司法权区