【新人专属会】客户管理版块︰工作日志的使用方法.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 新人专属会专题训练之： 工作日志的使用方法 （*） 工作日志的作用 制定目标及计划，使拜访的目标性更强，提高拜访的效率与效果。 记录每次拜访，便于总结及安排下次拜访情况。 掌握客户的信息，便于全面了解客户需求，也是优质售后服务的基础。 便于主任了解拜访情况及遇到的困难，有助于辅导、沟通。 养成良好工作习惯，成就寿险卓越人生！ 《规范篇》 《计划与总结篇》 《客户管理篇》 《拜访篇》 《学习篇》 （*） 工作日志的内容 （*） 工作日志的使用方法：第一篇 《规范篇》 （*） 1.工作日志封面 关键词：个人资料 主要内容：营业部、姓名、联系方式及年月 本工作日志原则上是一月一本，月月更换。 （*） 2.工作职责与工作标准 关键词：营销员职责、标准营销员的一天 主要内容：摘自《基本法》的营销员六大职责，标准营销员每天的工作标准。 （*） 3.使用说明 关键词：《工作日志》使用说明、每周（日）工作说明 主要内容： （*） 工作日志的使用方法：第二篇 《计划与总结篇》 （*） （一）月度工作计划 根据自己的支出设定每月的目标收入， 再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。 （*） （一）月度工作计划 将目标细分—— 月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。 （*） （一）月度工作计划 确定自己本月最重要工作——晋升？还是达成某方案？ 根据不同的营销节奏制定（需主管给与一定指导） （*） （二）本周拜访计划 你的客户成长到什么阶段了？ 这一周如何才能和他更进一步？ 这一周准备拜访的客户是谁？ （*） （三）上月（周）工作评估 总结经验，找到差距原因是总结评估的重点所在！ （*） 工作日志的使用方法：第三篇 《客户管理篇》 （*） 每月第一天在主任的辅导下完成列准客户名单工作，为本月的拜访作好准备。 另外，移交上月未成交客户转移名单，做到持之以恒。 （一）未成交客户 （*） 管好你的客户，就管好了你的保费，也就管好了你的未来，所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候 （二）已成交客户 （*） （三）老客户服务 做好老客户服务工作，也就做好了在寿险业永续经营的准备。良好的售后服务既让客户满意，又建立了自己的口碑，为老客户加保及转介绍奠定了基础。 （*） 工作日志的使用方法：第四篇 《拜访篇》 （*） 安排好当日拜访/增员客户名单 （*） 实际拜访记录填写—— 姓名、电话 拜访的时间段 拜访内容（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑） 再访的时间点 （*） 工作日志的使用方法：第五篇 《学习篇》 （*） 做好以下记录—— 早会心得 早会典范人物的闪光点 专题学习与训练心得 …… 记录昨日拜访遇到的问题，向主管寻求帮助 （*） 计划与总结填写示范 要求： 1.由讲师举例并讲解、示范如何制定拜访计划 2.示范后再次强调重点——计划你的工作、工作你的计划 3.时间：10分钟 课堂训练之一： （*） 根据自己的支出设定每月的目标收入， 再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。 （*） 将目标细分—— 月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。 （*） 工作计划制定 要求： 1.由讲师带领学员根据个人目标制定工作计划 2.要求：工作计划制定要务实、细致 3.时间：20分钟 课堂训练之二： （*） 坚持！ 成功其实很简单—— 养成每日填写工作日志的好习惯，你离成功就近了一步！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *