2015年财富管理团队绩效考评体系.doc

2014年财富管理团队绩效考评体系 一、绩效考评标准： 1、职位与职级说明： 职位： 对应职级： 理财顾问 AO (Assistant Officer) 高级理财顾问 O (Officer) 理财经理 AM (Assistant Manager) 高级理财经理 M (Manager) 贵宾理财经理、团队经理 AVP (Assistant Vice President) 高级贵宾理财经理、市场总监 VP (Vice President) 资深贵宾理财经理、市场总裁/财富 SVP (Senior Vice President) 中心总经理 2、客户经理绩效标准： 职位 业绩标准（万元/月） 3个月转正需完成总业绩（万元） 理财顾问 30 60 高级理财顾问 50 90 理财经理 80 150 高级理财经理 120 200 贵宾理财经理 160 300 高级贵宾理财经理 240 450 转正要求 1、连续3个月每月完成考核业绩目标或以上； 2、按3个月业绩标准，连续2个月完成总业绩目标； 3、在当月不挂零的前提下，3个月可通算完成总考核业绩。 提成比例 1、0-50万（含50万）提1%；50-100万（含100万）提1.2%；100万以上提1.5% 2、经纪人提成水平参考经纪人提成比例标准表。 表（1） 客户经理转正考核标准： 表（2） 职位 第一月 第二月 第三月 理财顾问 10 20 30 高级理财顾问 10 30 50 理财经理 20 50 80 高级理财经理 30 70 120 贵宾理财经理 40 100 160 高级贵宾理财经理 60 120 240 3、团队管理岗位绩效标准： 团队经理等主管业绩=所管理员工业绩总和。主管入职第一个月的业绩考核为标准要求的 30%，第二个月为60%，第三个月起为100%。 表（3） 职位 绩效考核与提成比例 团队经理 初期团队指标为6人，人数不足时，经理的指标空缺按50%理财顾问的指标计算。团队经理提成比例为0.3% 市场总监 高级团队指标为4个团队经理，团队数量不足时，总监的指标空缺按3位理财顾问的指标计算。总监提成比例为0.2% 市场总裁/财富中心总经理 提成比例为0.1% 底薪体系标准： 表（4） 职位 底薪 试用期 试用期薪酬 AO: 3000 3个月 2500 O： 3200 3个月 2600 AM： 3800以上 3个月 3100以上 M： 4400以上 3个月 3600以上 AVP： 5000以上 3个月 4000以上 VP： 6000以上 6个月 5000以上 SVP： 10000以上 6个月 8000以上 自动晋升的职业发展标准： 每三个月进行一次职级评估。（AO-AVP） 根据员工进入公司当月算起，若当16日后进入公司，业绩考核以之后月份为始。 评估标准： A：进账量绩效考核标准。参考：表（1） B：培养人才绩效考核标准。客户经理在完成每月基本进账量绩效考核的基础上，可通过培养自己的团队来为自己晋升管理岗位做准备。 举例：张三为高级理财顾问，每月均达到50万业绩，同时为团队推荐了6名理财顾问，且均完成了各自的3个月业绩考核，则张三可直接晋升至团队经理。 C：培养团队经理绩效考核标准。团队经理在完成每月基本团队进账量绩效考核的基础上，可通过培养下级团队经理来为自己晋升市场总监做准备。 举例：张三升为团队经理后，每月达到相应团队考核指标，并通过内部培养和外部招聘共培养了4位团队经理，且该4位团队经理3个月的团队业绩全部达标，则张三可直接晋升至市场总监。 员工自动晋升需得到以上两级领导同意。 员工有权选择放弃升职，保留原有职位。 底薪浮动政策标准： AO-VP级别的客户经理，在正式在职期间，每月一次绩效评估，若过去3月进账量余额低于业绩考核指标，则底薪开始浮动： 业绩达标80%以上发放全额底薪 进账量达标60%-80%，底薪发放70% 进账量低于60%，底薪发放40% 连续3个月底薪打折的情况下，底薪发放降为零。 零底薪的情况下，业绩达成100%以上者可重获全额底薪。 底薪调升，职级相应提升；底薪调降保留三个月职级，三个月之后，职级直接降至业绩对应级别。参考：（职位与职级说明） 持续成就奖 定义：根据不同职级，并根据完成更高绩效的月份总数发放的奖励，在次年的各月中发放。 具体标准