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openCRX–活动管理快速开始
openCRX -专业、开源、轻松定制的 CRM——
openCRX – 活动管理快速开始
Version 1.10.0
翻译:陈宇 1
openCRX -专业、开源、轻松定制的 CRM——
目录
1 关于本书
1.1 本书为谁而写
1.2 Tips,Warnings等
2 准备工作
3 活动管理快速入门
3.1 介绍
3.2 如何查找一个已有的活动
3.2.1 步骤 1: 进入活动管理界面
3.2.2 步骤 2: 查找活动
3.2.3 步骤 3: 定义一个默认过滤器
3.3 如何创建一个新活动
3.3.1 步骤 1: 进入活动管理界面
3.3.2 步骤 2: 选择一个活动创建器
3.3.3 步骤 3: 创建活动
3.4 如何管理活动
3.4.1 编辑活动信息
3.4.2 执行跟进
3.4.3 上传及查看媒体附件
4 下一步
List of Figures
Figure 1: 进入活动管理界面
Figure 2: Activities management showing activity creators, activity
trackers and resources. 8
Figure 3: Select activity tracker openCRX:QuickStart. 9
Figure 4: Detail screen of activity tracker openCRX:QuickStart. 10
Figure 5: Searching for activities by keyword. 10
翻译:陈宇 2
openCRX -专业、开源、轻松定制的 CRM——
Figure 6: Searching for activities by activity number. 11
Figure 7: Selecting a predefined filter. 12
Figure 8: Ordering activities by their scheduled start in reverse
chronological order. 12
Figure 9: Set default filter. 13
Figure 10: Saving the current user settings. 13
Figure 11: Navigate to the activity management. 14
Figure 12: List of activity creators. 14
Figure 13: Select an activity creator. 15
Figure 14: Details of an activity creator. 15
Figure 15: Create a new activity with Actions--New Activity. 16
Figure 16: New activity input form. 17
Figure 17: Successfully created activity. 17
Figure 18: Details of activity after creation. 18
Figure 19: Edit an existing activity. 19
Figure 20: Activity in edit mode.
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