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openCRX–活动管理快速开始

openCRX -专业、开源、轻松定制的 CRM—— openCRX – 活动管理快速开始 Version 1.10.0 翻译:陈宇 1 openCRX -专业、开源、轻松定制的 CRM—— 目录 1 关于本书 1.1 本书为谁而写 1.2 Tips,Warnings等 2 准备工作 3 活动管理快速入门 3.1 介绍 3.2 如何查找一个已有的活动 3.2.1 步骤 1: 进入活动管理界面 3.2.2 步骤 2: 查找活动 3.2.3 步骤 3: 定义一个默认过滤器 3.3 如何创建一个新活动 3.3.1 步骤 1: 进入活动管理界面 3.3.2 步骤 2: 选择一个活动创建器 3.3.3 步骤 3: 创建活动 3.4 如何管理活动 3.4.1 编辑活动信息 3.4.2 执行跟进 3.4.3 上传及查看媒体附件 4 下一步 List of Figures Figure 1: 进入活动管理界面 Figure 2: Activities management showing activity creators, activity trackers and resources. 8 Figure 3: Select activity tracker openCRX:QuickStart. 9 Figure 4: Detail screen of activity tracker openCRX:QuickStart. 10 Figure 5: Searching for activities by keyword. 10 翻译:陈宇 2 openCRX -专业、开源、轻松定制的 CRM—— Figure 6: Searching for activities by activity number. 11 Figure 7: Selecting a predefined filter. 12 Figure 8: Ordering activities by their scheduled start in reverse chronological order. 12 Figure 9: Set default filter. 13 Figure 10: Saving the current user settings. 13 Figure 11: Navigate to the activity management. 14 Figure 12: List of activity creators. 14 Figure 13: Select an activity creator. 15 Figure 14: Details of an activity creator. 15 Figure 15: Create a new activity with Actions--New Activity. 16 Figure 16: New activity input form. 17 Figure 17: Successfully created activity. 17 Figure 18: Details of activity after creation. 18 Figure 19: Edit an existing activity. 19 Figure 20: Activity in edit mode.

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