27、S集团国际业务服务方案要点.doc

S集团国际业务服务方案 服务方案背景 S集团有限责任公司,系台港澳法人独资有限责任公司。公司主要经营范围是生猪屠宰,肉食冷藏、加工及各种生熟肉制品的销售。该公司是全国最大的肉食品加工企业，是以肉类加工为主，跨行业、跨地区、跨国经营的特大型食品集团。公司坚持以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、物流配送、商业、外贸等，形成了主业突出、行业配套的产业群。目前集团公司拥有国内外70家全资、参股、控股子公司，包括一个上市公司。S集团立足河南、面向全国，在黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、浙江、湖北、河南、江西、四川、广东、安徽、广西、上海等15个省市建设了20多家现代化肉类加工基地，在31个省市建有300多个销售分公司和现代化的物流配送中心，在美国、西班牙、日本、韩国、香港、新加坡、菲律宾等建立有办事机构，形成了纵横全国、辐射海外的生产销售网络。公司生产能力达到年屠宰生猪1800多万头、生鲜肉及肉制品200多万吨，每天有6000多吨产品通过完善的供应链配送到全国各地，每年进出口贸易额3亿美元。被农业部等八部委确定为“国家151户农业产业化重点龙头企业”。 S集团有限责任公司主要股东是罗特克斯有限公司，罗特克斯有限公司持有S集团有限责任公司100%股权。S国际为S集团在香港成立的子公司，该公司持有罗特克斯有限公司100%股权。S集团实际控制方为境外X集团有限公司，该公司注册地为英属维尔京群岛，该集团系S集团及其关联企业的员工通过信托方式在英属维尔京群岛该公司设立，受益人均为S集团及其关联企业的员工。 2013年9月，S集团以71亿美元成功收购世界最大的肉类加工企业美国史密斯菲尔德食品公司的全部股份，使S集团成为世界最大的肉类加工企业。合并后的S集团，拥有100多家子公司、12万名员工、 670多亿元的资产，生产基地遍布欧美亚三大洲，包括中国、美国、德国、法国、西班牙、意大利、比利时、墨西哥、波兰、罗马尼亚等十多个国家。合并后的S集团，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5000万头，肉类产销量680万吨，营业收入1400多亿元。 客户需求分析 该公司下一步的目标是对产业链进行纵向整合,加快新基地建设，计划在十二五期间投资约200亿, 进行肉食品加工以及养殖建设，拟实现两个双百，即是到2015年前拥有100家工厂,营业利润超过100亿元,销售收入突破1000亿元，年屠宰量达到3000万头,肉制品产量达300万吨左右。根据公司发展策略，经过和客户充分沟通，概括其需求如下： 随着公司销售的不断增长，公司急需银行资金支持，计划未来逐步由境外融资代替目前的国内融资，实现借款全部为境外资金，以更好的降低公司财务成本，实现股东利益最大化。 S集团每年要向其境外股东支付红利，币种为美元，金额约等值30亿元人民币。客户希望通过银行的境内外联动业务产生额外收益，收益率达到1%以上，鉴于客户自身对于汇率走势的判断，客户选择不锁定远期购汇汇率。 继S集团成功收购史密斯菲尔德之后，公司加快了业务国际化的发展战略，公司以后将面临着国内和国际两个运营板块，所以集团急需建立境内外财务集中的管理模式，打通资金境内外流通渠道，对收付的外汇资金进行全球范围内的合理规划，以便提高集团的现金使用效率。 随着集团全球网络的扩张，集团需要对其境内外公司的融资进行有效整合和统一调配，从而达到降低整个集团财务费用的目的。集团急需银行利用其全球化信贷资源为其提供个性化和综合化的全球授信方案。 市场环境和政策环境 公司产品的需求主要来源于国内消费市场和国外经销商。作为消耗品，其需求量巨大，尤其是居民生活水平逐年提高导致饮食结构和饮食质量发生了重大变化，肉食品的消费量和消费档次得到大幅提高，使得居民对肉类食品的消费向营养、卫生、新鲜、半成品和成品方面转型，为该企业提供了广阔的市场空间。从产品品质来看，该公司产品均达到国家卫生标准，并具备肉食品精加工和生产系列熟食产品和速冻食品的优势，从产品销路来看，除提供各专卖店和加盟店以外，主要出口香港、澳门、俄罗斯、日本和欧美等国家和地区。因此，公司产品定位于高、中、低各消费层面，同时以公司目前的市场知名度和生产规模，该公司基本具备了定价的优势，巨大的市场容量和与国外批发商长期的合作关系以及较低的成本价格优势仍能为公司带来较好的销售和毛利水平。 中国屠宰及肉制品加工行业已经从高速发展期进入行业整合期,行业正面临深刻的结构性变迁，国内生猪屠宰行业整合加快，发展空间巨大。根据国家商务部的要求，要逐步推进我国肉类加工行业的标准化，到2013 年末，我国要淘汰生猪屠宰企业落后产能30%，行业集中度将逐步提高，规范化的大型肉类加工企业具有更大的发展空间。目前，处于行业上游的生猪养殖、屠宰加工集中度偏低，国内生猪养殖规模化