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2014 年马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有 限公司公司债券上市公告书 证券简称：14 马高新 证券代码：124952 上市时间：2014 年11 月4 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：西南证券股份有限公司 二〇一四年十一月 第1 页 第一节、绪言 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司（以下简称“公司”或“发 行人”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本债券上市的核准，不表明其对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 〔2014 〕1936 号文件批准公 开发行。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA ，本期债 券的信用等级为AA ，本期债券信用级别良好。截至2013 年 12 月31 日，发行 人归属于母公司所有者权益为48.85 亿元，2011 年、2012 年和2013 年的归属于 母公司的净利润分别为人民币 14,276.84 万元22,582.37 万元、15,071.84 万元， 近三个会计年度连续盈利，平均净利润不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第2 页 第二节、发行人简介 一、发行人概况 公司名称：马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 注册地址：慈湖高新技术产业开发区管委会 法定代表人：陈国双 注册资本：10,000 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资） 二、发行人基本情况 发行人是由马鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的 国有独资公司，主要承担国家级慈湖高新区内市政基础设施建设与维护、土地资 源开发利用及国有资产运营管理等多项职能。截至2013 年底，发行人经审计的 总资产为622,435.67 万元，所有者权益为490,988.39 万元，其中归属于母公司股 东的所有者权益为488,547.76 万元。2013 年度发行人实现营业收入42,881.17 万 元，实现净利润15,261.49 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为15,071.84 万元。 三、发行人历史沿革 发行人原名马鞍山市慈湖工业园投资发展有限公司，系根据马鞍山市国有资 产管理办公室《关于成立市慈湖工业园投资发展有限公司的批复》（马资办〔2003 〕 8 号），于2003 年3 月由马鞍山市慈湖工业园管理办公室出资成立，成立时注册 资本2,000 万元。 2006 年12 月，发行人更名为马鞍山慈湖经济开发区投资发展有限公司。2010 年3 月，马鞍山慈湖经济开发区管委会对发行人增加投资8,000 万元，增资后发 行人注册资本变更为 10,000 万元。2011 年5 月，发行人更名为马鞍山慈湖高新 技术产业开发区投资发展有限公司。2012 年10 月，经马鞍山市国资委批准，发 行人出资人由马鞍山慈湖高新区管委会变更为马鞍山市国资委。 第三节、本期债券发行概况 一、发行人：马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司。 二、债券名称：2014 年马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 第3 页 公司债券（简称“14 马高新”）。 三、发行总额：人民币12 亿元整。 四、债券期限：本期债券为7 年期债券。 五、债券利率：本期债券为固定利率形式，票面年利率为6.85% 。 六、还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，分次还本。在债券 存续期第3、4 、5、