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关于东华软件股份公司 公开发行可转换公司债券 证券发行保荐书 保荐机构 （联席主承销商） （深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼） 东华软件公开发行可转换公司债券证券发行保荐书 关于东华软件股份公司 公开发行可转换公司债券证券发行保荐书 东华软件股份公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“东华软件”）申请公开发 行可转换公司债券并上市，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》（以下简称“ 《管理办法》”）等相关的法律、法规，向中国证券监督管理 委员会提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司作为其本次申请公开发 行可转换公司债券并上市的保荐机构，吕瑜刚和张东作为具体负责推荐的保荐代 表人，特为其向贵会出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人吕瑜刚和张东承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1-1 东华软件公开发行可转换公司债券证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为吕瑜刚和张东，其保荐业务执业情况如 下： 吕瑜刚：华泰联合证券投资银行总部业务董事、经济学硕士、保荐代表人。 2004 年开始从事投资银行业务，先后任职于华欧国际证券和华泰联合证券。曾 负责或主要参与的项目包括：华孚色纺（002042 ）、宁波华翔（002048 ）、广汇股 份（600256 ）等上市公司再融资；乔治白、宝馨科技、毅昌科技、北京国瑞地产 等拟上市企业的改制及IPO ；郑州煤电及承德钒钛股权分置改革、其他国内外企 业的并购咨询等。 张东：华泰联合证券投资银行总部执行董事、经济学硕士、保荐代表人。2003 年开始从事投资银行业务，担任株洲冶炼集团股份有限公司（原湖南株冶火炬金 属股份有限公司）2006 年非公开发行股票项目的项目主办人；作为保荐代表人 负责陕西省国际信托股份有限公司2008 年非公开发行股票项目、华孚色纺股份 有限公司2010 年非公开发行项目、安徽省皖能股份有限公司2012 年非公开发行 项目；作为项目组主要成员参与深圳华侨城控股股份有限公司2009 年度非公开 发行股份购买资产项目、潍柴动力股份有限公司首次公开发行A 股并上市项目、 浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行A 股并上市项目。 （二）项目协办人 罗斌：华泰联合证券资本市场部董事、会计学硕士，于2011 年8 月通过中 国证监会保荐代表人考试。2007 年 7 月就职于中银国际证券有限责任公司投资 银行部， 2012 年9 月加入华泰联合证券资本市场部。曾作为项目组核心成员参 与并完成了中国水电A 股IPO 项目、中国交建H 股回归A 股项目及华贸物流A 股IPO 项目；作为项目组核心成员参与并完成了中国交建2009 年公司债券、中 材股份2009 年公司债券、湘电股份2011 年公司债券发行项目。 3-1-1-2 东华软件公开发行可转换公司债券证券发行保荐书 （三）其他项目组成员 其他参与本次东华软件公开发行可转换公司债券保荐工作的项目组成员还 包括：韩楚、于洋、蒋子元、姜海洋。 二、发行人基本情况简介 （一）发行人简介 公司名称：东华软件股份公司 注册地址：北京市海淀区紫金数码园3 号楼15 层1501 注册时间：2002 年1 月24 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东华软件 股票代码：002065 联系方式：办公地址：北京市海淀区紫金数码园3 号楼16 层 邮编：100190