南京港（集团）有限公司2014年度第一期超短期融资券募集.PDF

南京港（集团）有限公司2014年度 第一期超短期融资券募集说明书 发行人：南京港（集团）有限公司 注册额度：人民币20 亿元 本期发行金额：人民币2 亿元 发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构一：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别：AA 信用评级机构二：中债资信评估有限责任公司 主体信用级别：A+ 发行人：南京港（集团）有限公司 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国工商银行股份有限公司 二〇一四年九月 南京港（集团）有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 南京港（集团）有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义4 第二章风险提示及说明9 一、本期超短期融资券相关的风险9 二、发行人相关的风险9 第三章发行条款16 一、本期超短期融资券主要条款16 二、本期超短期融资券发行和承销方式17 第四章募集资金运用19 一、本期超短期融资券募集资金的使用19 二、发行人承诺19 三、发行人偿债计划安排19 第五章发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股东结构和实际控制人情况26 四、公司与控股股东相互独立情况29 五、重要权益投资情况29 六、发行人治理情况45 七、发行人人员基本情况54 八、发行人业务状况58 九、发行人在建及拟建工程情况75 十、发行人发展战略78 十一、行业状况79 第六章发行人资信状况91 一、发行人信用评级情况91 二、发行人的资信情况94 三、发行人债务违约记录95 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况95 第七章本期超短期融资券的担保情况97 第八章税项98 一、营业税98 二、所得税98 三、印花税98 第九章发行人信息披露安排99 一、信息披露机制99 二、信息披露安排99 第十章违约责任与投资者保护机制102 一、违约事件 102 二、违约责任 102 三、投资者保护机制 102 四、不可抗力 107 五、弃权 107 2 南京港（集团）有限公司2014