司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之.PDF

长江证券承销保荐有限公司 关于神州数码信息服务股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 持续督导工作报告书 （2016 年度） 独立财务顾问 二〇一七年四月 目 录 目 录 1 释 义3 一、标的资产的过户、募集配套资金以及证券发行上市等事宜的办理情况5 5 （一）标的资产过户情况 （二）募集配套资金的股份发行情况5 （三）证券发行登记及上市等事宜的办理情况6 （四）独立财务顾问核查意见7 二、交易各方当事人承诺的履行情况7 （一）规范关联交易的承诺7 （二）避免同业竞争承诺8 （三）保持上市公司独立性的承诺8 （四） 因信息披露不实而锁定股份的承诺9 9 （五）业绩承诺及补偿 （六）股份锁定期承诺 10 （七）关于提供资料真实、准确完整的承诺 11 （八）资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 13 （九）关于本次交易其他相关事项的承诺 14 三、业绩承诺实现情况 15 （一）业绩承诺数 15 （二）利润差额的确定 15 （三）利润补偿方式 15 （四）减值测试及补偿 16 （五）补偿的实施程序 17 （六）业绩承诺实现情况 18 （七）独立财务顾问核查意见 18 四、配套募集资金存放和使用情况 19 （一）募集配套资金基本情况 19 1 （二）募集配套资金的存放和使用 19 （三）独立财务顾问核查意见21 五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状21 （一）行业发展趋势21 22 （二）公司发展战略 （三）2017 年经营计划23 六、公司治理结构与运行情况23 七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项24 2 释 义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司、上市公司、神 指 神州数码信息服务股份有限公司 州信息 华苏科技 指 南京华苏科技有限公司 （原名：南京华苏科技股份有限公司） 吴冬华、程艳云、博飞信投资、瑞经达、凯腾瑞杰、明通投资、 交易对方 陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌及施伟 博飞信投资 指 南京博飞信投资管理有限公司 明通投资 指 南京明通投资管理中心（有限合伙） 瑞经达 指 上海瑞经达创业投资有限公司 凯腾瑞杰 指 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙） 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买华苏 本次交易 指 科技96.03%股权并募集配套资金 长江证券承销保荐有限公司关于神州数码信息服务股份有限公 本报告书 指 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资