ERP制度.doc

制度编号:DC-ZD-TY-GC-02 地产公司ERP使用管理规定 制度管理部门:地产公司行政人事部 制定日期:2017年2月22日  目 录 目 录 - 2 - (制度指引 - 4 - 一.制定目的： - 4 - 二.适用范围： - 4 - 三.实施时间 - 4 - (规范事项 - 4 - 一.开发管理 - 4 - 二.设计管理 - 5 - 1.规划方案 - 5 - 2.设计任务书 - 5 - 3.施工图纸 - 5 - 4.设计变更 - 6 - 5.基础数据 - 7 - 三.采购管理 - 8 - 1.产品管理 - 8 - 2.抵付管理 - 8 - 3.供方管理 - 9 - 4.采购申请 - 9 - 5.招标管理 - 10 - 6.合同录入管理 - 11 - 7.基础数据 - 11 - 四.合同管理 - 11 - 1.合同签约 - 11 - 2.合同执行 - 12 - 3.合同付款 - 14 - 4.质保金管理 - 15 - 5.基础数据 - 15 - 五.成本管理 - 15 - 1.成本体系建立 - 15 - 2.成本数据库 - 16 - 3.标底测算 - 16 - 4.合约规划管理 - 17 - 5.目标成本管理 - 17 - 6.动态成本管理 - 17 - 7.基础数据 - 18 - 六.工程管理 - 18 - 1.管控体系管理 - 18 - 2.现场管理 - 18 - 3.质量安全 - 19 - 4.材料设备 - 19 - 5.项目验收 - 19 - 6.基础数据 - 20 - 七.计划管理 - 20 - 1.营计划、公司计划、项目计划、会议计划、员工计划 - 20 - 2.全周期计划管理 - 20 - 3.基础数据 - 21 - 八.营销管理 - 21 - 1.经纪人管理 - 21 - 2.营销策划 - 21 - 3.商机管理 - 22 - 4.销售管理 - 22 - 5.抵付房源 - 22 - 6.销售统计表 - 22 - 7.基础数据 - 23 - 九.财务管理 - 23 - 1.业务往来台账 - 23 - 2.非合同付款申请 - 23 - 3.现金流管理 - 23 - 4.收支管理 - 24 - 十.培训管理 - 24 - 1.长期培训 - 24 - 2.临时性培训 - 25 - 3.外埠培训 - 25 - (使用要求 - 25 - (考核条款： - 27 - (制度指引 一.制定目的： 为确保地产公司ERP系统能够长期、稳定、正常使用，避免因不会使用、不使用、使用不当而影响业务开展，明确各模块使用部门、审核部门、培训部门，制定此规定。 二.适用范围： 本制度适用地产公司、招标中心、造价中心、地产财务中心、信息中心； 三.实施时间 总裁批准后试行，2017年2月17日正式执行。 (规范事项 1.ERP系统共计九个一级模块（开发管理、设计管理、采购管理、合同管理、成本管理、工程管理、计划管理、营销管理、财务管理）涉及业务部门使用，按照模块类型分类说明各部门职责。 2.对ERP系统不按照时限、规定等提报、审核的人员，落实具体考核责任，如系统内相关业务时限需要修改，需报批后以纸件形式转到信息中心进行系统调整。 3.建立长期有效培训机制，明确各类问题解决时限，培训由地产公司牵头组织，根据实际业务安排培训人员名单，明确培训具体时间、地点，明确需要培训的系统功能模块，集中培训人数不能少于10人，培训不按时参加或不认真按相关考核进行处理。 一.开发管理 说明：开发管理模块均为数据录入，不涉及审批流程，因此必须保证数据录入的及时性、准确性、完整性。 主责部门：开发事业部。 负责工作：负责所有数据录入，保证录入的及时性、准确性、完整性。 配合部门：集团财务中心、造价部、工程技术部、营销中心、项 目部。 负责工作：提供开发事业部要求的相关数据，并对数据的真实性、准 确性负责。 完成时限：项目正式开发后6日内录入完毕。 二.设计管理 说明：该模块包含设计基础数据、施工图纸、设计变更五个二级模块。 1.规划方案 责任部门：项目研发 配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标 完成时限：详规方案批复后，项目部需在批复3日内将详规批复阶段的建筑指标及相应的规划方案录入到ERP系统中； 2.设计任务书 责任部门：项目设计 配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标 完成时限：项目部需在5日内完成施工图设计任务书编制及审批工作，并将设计任务书录入到ERP系统中。 3.施工图纸 说明：该模块涉及施工图纸技术交底、施工图纸会审2个二级节点。 3.1施工图纸技术交底 该项为数据录入，需要项目部合同执行人将图纸、技术协议与技术部、施工单位、设计单位一同进行联合交底，并将交底记录（签字版）及录音上传至ERP系统中，并将交底过程形成