潍坊市投资公司企业债券募集说明书.pdfVIP

重要提示：本募集说明书的全部内容遵循 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和 《企业债券管理条例》等有关法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准 确性和完整性承担责任，确认截止本期债券发行首日止，本募集说明书内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 2009年潍坊市投资公司 企业债券募集说明书 发 行 人： 潍坊市投资 公 司 主承销商： 联合证券有限责任公司 二零零九年 企业债券申报材料 募集说明书 2009年潍坊市投资公司 企业债券募集说明书 在购买本期债券之前，投资者应当仔细阅读本募集说明书，特别是 “风险与对策”部分。 声 明 及 提 示 一 、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人 领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 7- 1- 1 企业债券申报材料 募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受发行人与 债权代理人两方签署的债权代理协议、债券持有人会议规则、质押合同 和发行人、债权代理人、质押资产监管人三方签署的质押资产监管协议。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查 阅募集说明书全文。如对募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承 销商。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各 种风险。 六、债券基本要素 1、债券名称：2009 潍坊市投资公司企业债券 （简称 “09 潍投债”） 2、债券总额：人民币7 亿元整 （RMB700,000,000） 3、债券期限和利率：10 年，附设发行人上调票面利率选择权及投 资人回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面年利率为5.88% (该利 率根据Shibor 基准利率加上基本利差4.02%确定，Shibor 基准利率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 7- 1-2 企业债券申报材料 募集说明书 率网()上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 1.86%,基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）,在债券存续期内 前5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可