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山东如意科技集团有限公司 2015 年公开发行公司债券 发行公告 （面向合格投资者） 地址：山东省济宁市高新区如意工业园 （主承销商） 地址：吉林省长春市自由大路 1138 号 签署日期：2015 年10 月21 日 1 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、山东如意科技集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）面向合格 投资者公开发行不超过人民币20 亿元 （含20 亿元）公司债券 （以下简称“本次 债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2188 号文核准。 山东如意科技集团有限公司2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）基础 发行规模为10 亿元，可超额配售不超过10 亿元（含10 亿元）。本期债券附超额 配售选择权。 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即 在基础发行规模 10 亿元的基础上，由主承销商东北证券股份有限公司（以下简 称“主承销商”）在本期债券基础发行规模上追加不超过 10 亿元（含 10 亿元） 的发行额度。 2 、本期债券发行面值为人民币20 亿元 （含10 亿元超额配售额度），每张面 值为人民币100 元，共计2,000 万张，发行价格为100 元/张。 3、经具有证券业务评级资格的大公国际资信评估有限公司评级，发行人的 主体信用等级为AA ，本次公司债券信用等级为AA 。 本期债券发行前，发行人最近一期末（2015 年6 月30 日）未经审计的合并 报表中所有者权益为908,921.94 万元；发行人2012-2014 年合并报表中归属于母 公司所有者的净利润分别为50,036.33 万元、51,555.23 万元、59,310.67 万元，最 近三个会计年度平均可供分配利润53,634.08 万元，超过本期债券一年应付利息 的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 4 、本期债券无担保。 5、本次公司债券为固定利率债券，票面利率由发行人和主承销商按照发行 时公开询价或招标结果确定，在债券存续期前3 年固定不变。若第3 年末发行人 行使调整票面利率选择权，则调整后本次债券票面利率为债券存续期前3 年票面 利率加调整基点，在债券存续期后2 年固定不变；若发行人未行使调整票面利率 2 选择权，则本次债券存续期期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 6、本期债券票面利率询价区间为：5.5%-6.5%，发行人和主承销商将于2015 年10 月22 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期 债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015 年10 月23 日（T 日）在《中 国证券报》及上海证券交易所网站（ ）上公告本期债券的 最终票面利率，敬请投资者关注。 7、发行人主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA ，本期债券符合进 行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请 新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登 记机构的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根 据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、发行”中“（六）配售”。 9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认 购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手（100 万元），超过1,000 手的必须是1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销商另有 规定的除外。 10、投资者不得非法