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吉林电力股份有限公司非公开发行A 股股票预案 A股代码：000875 A股简称：吉电股份 吉林电力股份有限公司 JILIN POWER SHARE CO., LTD （注册地址：吉林省长春市工农大路3088 号） 非公开发行A股股票预案 二〇〇九年五月 1 吉林电力股份有限公司非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2009年5月15 日—18 日召开的 公司第五届董事会第九次会议审议通过。 本次非公开发行尚待国务院国有资产监督管理委员会批准。 本次非公开发行尚待公司股东大会批准。 本次非公开发行尚待中国证券监督管理委员会核准。 2 吉林电力股份有限公司非公开发行A 股股票预案 目 录 释 义5 第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要7 一、发行人基本情况7 二、本次非公开发行的背景和目的7 三、本次非公开发行方案概要8 四、本次发行是否构成关联交易10 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化10 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 10 第二节 发行对象基本情况11 一、中电投集团的基本情况11 二、其他需要关注的问题13 三、附生效条件的《非公开发行A股股票认购协议》内容摘要14 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析16 一、募集资金投入计划16 二、募投项目的基本情况与前景16 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响21 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况22 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析23 一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化..23 二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况24 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 3 吉林电力股份有限公司非公开发行A 股股票预案 同业竞争等变化情况24 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形25 五、本次发行对公司负债情况的影响25 第五节 本次发行相关的风险说明25 一、业务与经营风险