浙江海翔药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金.PDFVIP

浙江海翔药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一七年五月 浙江海翔药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海翔药业”）本次公开 发行可转换债券募集资金总额不超过 124,700.00 万元，扣除相关发行费用后的净 额将全部用于以下项目： 单位：万元 业务板块 项目名称 投资总额 募集资金计划投入 染料 染料产业升级及配套项目 137,510.00 124,700.00 合计 137,510.00 124,700.00 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以 募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部 分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析 （一）项目基本情况 本次染料产业升级及配套项目实施主体为台州市前进化工有限公司（以下简 称“台州前进”）和台州市振港染料化工有限公司（以下简称“台州振港”），总 投资合计为137,510.00 万元，拟投入募集资金不超过124,700.00 万元，主要用于 生产设备的购置及生产基地的建设。 台州前进项目预计工程投资额为40,160.00 万元、增加染料产品产能 15,500 吨，拟投产品包括活性艳蓝 KE-GN、活性蓝 P-3R、活性蓝 KN-BB 、活性艳蓝 ME-BR 、活性蓝FN-G、酸性蒽醌蓝、活性翠蓝KN-G 及其副产品。 台州振港项目预计工程投资额为97,350.00 万元、增加染料产品产能18,500 吨，拟投产品包括分散艳蓝E-4R 、分散红3B、分散翠蓝S-GL 三个产品及其副 产品。 （二）项目必要性 1、染料行业面临转型升级 浙江海翔药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 随着人们生活水平的提高，消费者对纺织品的质量提出了更高的要求，导致 印染企业对我国染料品种和质量提出更高的标准，同时不断提高的环保标准要求 染料工业能提供既能适应新材料特性又能符合新型节能减排印染技术要求的绿 色环保型染料。因此，世界各国近年来将染料的开发重点集中在安全、节能、经 济等方面。新染料研发品种主要围绕在活性染料、分散染料和酸性染料中展开， 它们分别用于纤维素纤维、聚酯纤维和羊毛的染色与印花，几乎覆盖了90%的纺 织纤维。 海翔药业此次染料产业升级及配套项目可以充分利用公司在染料行业建立 的品牌形象和市场优势，借助在技术研发和质量控制等方面积累的多年经验，将 公司过去几年积累的产品储备、技术储备转化为公司新的利润增长点，在增加核 心产品活性染料产能的基础上，利用现有染料中间体产品进军分散染料市场，促 进公司的染料产业向规模化、绿色化、自动化、多元化方向发展。 2 、公司计划丰富产品序列、提升整体竞争力 目前上市公司染料板块的产品主要包括活性艳蓝KN-R 及其相关中间体，产 品品种相对单一。虽然上市公司在该细分产品市场具备核心竞争力、且该产品已 实现规模收益，但为进一步提升染料板块的整体竞争力，上市公司计划依托现有 中间体及相关产品的生产能力，重点开发蒽醌系列的高端分散染料并丰富产品序 列，制定了向高端环保型染料拓展的发展目标。染料板块产品多样性的增强将有 助于扩展上