福建天宝矿业集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券.PDFVIP

福建天宝矿业集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 福建天宝矿业集团股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 人民币1亿元 注册金额 人民币2亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：A+ ；债项：A-1 发行人：福建天宝矿业集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一四年十月 福建天宝矿业集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律、法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响本公 司偿债能力的重大事项。 2 福建天宝矿业集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期短期融资券相关的投资风险 11 二、与公司的相关风险 11 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 三、分销安排 19 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排20 六、上市流通安排20 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、公司承诺21 第五章 发行人的基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、发行人股权结构及实际控制人情况27 四、发行人独立运行情况30 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人公司治理情况38 七、发行人高级管理人员及员工基本情况46 八、发行人的主营业务状况50 九、公司所在行业状况75 十、公司所处行业地位及竞争优势89 第六章 公司主要财务状况91 一、公司近三年又一期财务报表合并范围变化情况91 二、公司近三年又一期主要会计数据93 三、公司主要财务指标 100 四、资产结构分析 100 五、负债结构分析 110 六、盈利能力分析 115 七、现金流量分析 121 3 福建天宝矿业集团股份有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 八、偿债能力分析 125 九、