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父母、亲友的相关信息
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有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子女的保障规划
爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况
目前家庭的负债、投资情况及投资喜好;拜访时间
拜访次数
拜访地点
拜访面谈的要点或服务要点
拜访结果评估总结
客户相关资料的变更
工作方面的变化
家庭经济、生活方面的变化
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2、按客户投保的情况分类管理
3、按客户服务的情况分类管理;1、准客户按ABCD等级分类;理想准客户评分表; ;;;2、按客???投保的情况分类;3、按客户服务的情况分类;重点回顾;结 语;感谢聆听
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